Пример предпроектного обследования организации 1с. Разработка плана проекта внедрения "1с: управление предприятием жкх" в ооо "иркц" в г сибай

дипломная работа

1.1.1 Объекты и методы проведения предпроектного обследования

Основными объектами предпроектного обследования являются:

Функциональная структура, состав хозяйственных процессов и процедур;

Отдел продаж;

Проблемные ситуации.

Обследование предприятия производится путем опроса сотрудников ООО «УК СтавАналит».

Основными целями выполнения предпроектного обследования фирмы являются:

Выявление основных параметров предметной области связанных с работой отдела продаж;

Установление условий, в которых будет функционировать проектируемое расширение конфигурации.

Проектирование Web-приложения для автоматизации процесса продаж программных продуктов

Для обследования информационной подсистемы необходимо разработать программу, включающую в себя все вопросы...

Проектирование автоматизированного рабочего места сотрудника отдела кадров

В рамках темы дипломного проекта объектами обследования являются: администрация Петровского муниципального района СК, г. Светлоград; цели функционирования администрации Петровского муниципального района СК, г...

Проектирование локальной сети для ООО "Минтком"

В рамках темы дипломного проекта объектами обследования являются: ООО «МИНТКОМ», город Ставрополь улица Пирогова 15А; - цели функционирования ООО «МИНТКОМ», г...

Разработка web-приложения для автоматизации информационных процессов в ООО "Седово", г. Ставрополь

Объектами предпроектного обследования являются: ? предприятие ООО «Седово»; ? организационная структура предприятия; ? цели функционирования предприятия; ? совокупность организационных, технических...

Разработка Web-сайта для ООО "Нефтекумское управление трубопроводного строительства"

Основными объектами предпроектного обследования являются: - функциональная структура, состав хозяйственных процессов и процедур; - планово-экономический отдел; - стадии оформления документов...

Разработка интерактивных сервисов доступа к телефонному справочнику

В рамках темы дипломного проекта объектами обследования являются: а) Образовательно-информационный отдел ВУЗа; б) организационно-функциональная структура ВУЗа; в) организация документооборота ВУЗа...

Разработка информационной подсистемы управления доступом к электронным ресурсам компьютерной сети для ООО "Еврософт", г. Ставрополь

Основными объектами предпроектного обследования являются: ­ организационная структура общества с ограниченной ответственностью «Еврософт», г. Ставрополь; ­ цели функционирования предприятия ООО «Еврософт», г...

Разработка информационной подсистемы учета заявок покупателей на автомобильные комплектующие для индивидуального предпринимателя Ворончихина Н.П.

Основным объектом изучения фирмы индивидуального предпринимателя Ворончихина Н.П. являлась торговая деятельность предпринимателя и составляющие ее процессы, а именно закупка, хранение и реализация автомобильных комплектующих. При этом...

Разработка программного комплекса для автоматизации информационных процессов служб сбыта пищевой продукции

Основным объектом изучения фирмы индивидуального предпринимателя (ИП) Краснюк Н.Н. являлась торговая деятельность фирмы, а главное закупка, хранение и реализация пищевой продукции...

Разработка программного комплекса для учета давальческого сырья

В соответствии с темой дипломного проекта объектами обследования являются: – Электротехнический завод «Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера»), г...

Реализация информационной подсистемы "Computers"

В рамках темы дипломного проекта объектами обследования являются: - Усть-Джегутинское ГМУП «УЖКХ»; - цели функционирования ГМУП «УЖКХ»; - организационная структура ГМУП «УЖКХ»; - документооборот ГМУП «УЖКХ»; - совокупность организационных...

Реализация конфигурации "1С: Предприятие"

В рамках темы дипломного проекта объектами обследования являются: - отдел по работе с клиентами фирмы ООО «Софт Центр С»; - документооборот; - проблемные ситуации...

Реализация локальной вычислительной сети для ставропольского филиала АКБ "МБРР"

В рамках темы дипломного проекта объектами обследования являются: - Ставропольский филиал АКБ «МБРР» (ОАО), г. Ставрополь; - организационная структура Ставропольского филиала АКБ «МБРР» (ОАО), г...

Создание интерактивных сервисов доступа к расписанию занятий СевКавГТУ

Основными объектами предпроектного обследования являются: - функциональная структура...

Удаленное взаимодействие базы данных с конфигурацией "1С:Предприятие"

В рамках темы дипломного проекта объектами обследования являются: - ТСЖ "ИСТОК"; - Невинномысское ГМУП "УЖКХ"; - цели функционирования ТСЖ "ИСТОК"; - организационная структура ТСЖ "ИСТОК"; - документооборот ТСЖ "ИСТОК"; - совокупность...

Перед постройкой сооружения или его реконструкцией проводятся предпроектные работы: обследование участка или здания, оценка их состояния. Это позволяет определить целесообразность реализации проекта. В ходе анализа во внимание принимаются разные факторы: тип местности, техническое состояние конструкций, особенности почвы, наличие коммуникаций и пр.

В задачу специалистов, которым поручено проведение предпроектного обследования, входит выполнение замеров высокоточным оборудованием, изучение всей доступной документации. Полученные результаты сверяются с параметрами, установленными СНиП. В отчете о предпроектном обследовании приводятся выводы специалистов, на основании которых формируется заключение.

Подготовка

Перед началом предпроектного обследования объекта необходимо:

• Зафиксировать пожелания заказчика. Их необходимо учитывать при выполнении работ.
• Собрать необходимую техническую документацию. К ней относятся планы местности, чертежи коммуникаций (если они есть), схема окружающей застройки.
• Составить первичное представление об объекте. Для этого исполнители выезжают на место и оценивают внешнее его состояние.
• Согласовать с заказчиком стоимость и сроки выполнения работ.

Когда все подготовительные вопросы улажены, начинается непосредственно . Оно включает в себя:

• Пошаговое исследование объекта.
• Расчеты и сопоставление полученных показателей с нормативными.
• Оформление акта о предпроектном обследовании .

Следует сказать, что применение высокоточного оборудования позволяет произвести все замеры неразрушающим методом. Это означает, что целостность конструкций нарушена не будет.

Значение процедуры

Разумеется, застройщик вправе отказаться от предпроектного обследования. Примеров таких случаев довольно много. Однако, это целесообразно, если заказчик на 100% уверен в успехе строительства или реконструкции.

Между тем даже незначительный фактор, не учтенный на подготовительном этапе, может повлечь за собой серьезные проблемы. Как показывает практика, зачастую строительство или реконструкция надолго замораживаются. Составление проекта и его реализацию без предпроектного обследования можно сравнить с игрой в рулетку. На карту могут быть поставлены не только финансовые средства, но и репутация компании-застройщика.

Достаточно часто проекты просто замораживаются. К примеру, заказчик отказался от предпроектного обследования , закупил материалы для реконструкции. Однако, перед началом работ был обнаружен дефект в несущих конструкциях. Соответственно, приобретенный материал непригоден по своим прочностным показателям к монтажу. Огромная сумма улетела в трубу, а работы были надолго заморожены.

Ключевые задачи

Предпроектное обследование выполняется для:

• Оценки реального технического состояния объекта перед модернизацией, реконструкцией и пр.
• Определения уровня износа конструкций. От него зависит обоснованность и в ряде случаев законность последующей эксплуатации сооружения.
• Определения пригодности земельного участка для возведения на нем здания.
• Восстановления утерянных чертежей и планов объекта, другой технической документации.
• Внесения корректировок в проект с учетом выявленных обстоятельств.
• Оценки предстоящих затрат на реконструкцию, восстановление, строительство объекта. Это необходимо для составления экономического обоснования капвложений. Как правило, оно требуется, если финансирование осуществляется из бюджетных денег.

Результаты

После выполнения комплексного исследования составляется объемное заключение. В зависимости от специфики объекта, в его состав включаются:

• Описание особенностей конструкции, планы и чертежи.
• Результаты осмотра площадки под строительство, оценки состояния фундамента и грунта.
• Фотографии конструктивных дефектов, обнаруженных при обследовании.
• Результаты техосмотра сооружения с указанием основных параметров.
• Графические изображения выявленных дефектов с динамикой их предполагаемого развития. К примеру, если в фундаменте обнаружена трещина, можно увидеть, какое она будет оказывать влияние на состояние сооружения через несколько лет.
• Результаты лабораторного анализа образцов материалов несущих конструкций.
• Расчеты по отдельным элементам сооружения.

Перечень может быть дополнен по желанию заказчика. К примеру, к заключению можно приложить фото общего вида сооружения, некоторых внутренних помещений, информацию о прежних владельцах объекта и пр.

Нюанс

Следует отметить, что предпроектное обследование выполняют, как правило, проектные организации, имеющие соответствующее разрешение.

Если заинтересованное лицо заказывает только обследование, то придется за него заплатить. Если же заказчик настроен на долгосрочное сотрудничество с компанией, т. е. предполагается, что ее сотрудники будут составлять проект, заключение по результатам осмотра предоставляется бесплатно.

Обоснованность и эффективность процедуры

Как правило, отказ заказчика от предпроектного обследования обуславливается нежеланием нести дополнительные расходы, тем более что строительство или реконструкция сами по себе требуют немалых инвестиций. Убедить застройщиков в необходимости оценки объекта довольно сложно. Тем не менее, согласившись на проведение обследования, заказчик может существенно сэкономить:

• Время выполнения основных работ.
• Ресурсы. Речь не только об оборудовании, но и о рабочей силе.

Кроме того, застройщику нет необходимости использовать дорогостоящие технические средства.

Своевременное выявление дефектов позволяет минимизировать все связанные с ними риски. Вместе с тем, если состояние объекта окажется удовлетворительным, можно не использовать дорогое оборудование для реконструкции и ремонта. Соответственно, зная слабые места объекта, заказчик может грамотно распределить задачи между рабочими.

Предпроектное обследование предприятия при автоматизации процессов

Для эффективной реализации проекта автоматизации необходимо тщательно проанализировать особенности объекта, уточнить требования заказчика. В ходе предпроектного обследования, по ГОСТ 34.601-90, определяется комплекс условий, в которых будет происходить эксплуатация системы:

• Программные, аппаратные ресурсы.
• Внешние условия.
• Состав работ и количество людей, привлекаемых к управлению.

Кроме того, выполняется описание функций системы, определяются ограничения в ходе разработки (сроки окончания отдельных стадий, организационные мероприятия и процедуры, направленные на обеспечение защиты информации, и пр.).

Цель анализа

На стадии обследования общие и размытые знания о требованиях к системе преобразуются в точные. В частности, определяются:

• Функции, архитектура системы, внешние условия распределения задач между программным обеспечением и
• Интерфейсы.
• Требования к информационным и программным элементам, базе данных, необходимые ресурсы, физические параметры компонентов.
• Распределение задач между системой и человеком.

Структурный анализ

Выбор способа исследования оказывает существенное влияние на качество проектирования.

При использовании структурного метода обследование начинается с общего обзора системы с последующей детализацией. В результате АС приобретает иерархическую структуру, количество уровней в которой постоянно увеличивается.

Этот метод предполагает разбиение системы на ступени с выделением ограниченного количества элементов на каждой из них. Как правило, таких компонентов насчитывается 3-7. На каждом уровне определяются только те детали, которые имеют существенное значение для системы. Информация рассматривается в комплексе с операциями, в которых она задействована. Запись элементов осуществляется по строгим формальным правилам, составляется спецификация системы. Это позволяет приблизиться к конечному результату.

Принципы

Методология анализа базируется на нескольких положениях. Одни из них регламентируют организацию мероприятий на начальных стадиях жизненного цикла системы, другие применяются при разработке рекомендаций. Базовыми считаются принципы декомпозиции и иерархического упорядочивания.

Первый предполагает решение сложных вопросов структуризации совокупностей функциональных задач. Возникшие проблемы разбиваются на множество меньших, легких и для понимания, и для, собственно, решения.

Согласно второму принципу, для детального формализованного описания этих частей определяющим является их внутреннее устройство. Простота восприятия проблемы повышается при структурировании ее элементов в иерархию. Проще говоря, система выстраивается и понимается по уровням, на каждом из которых добавляются новые детали.

Автоматизированные проектные системы

В области автоматизации проектной деятельности в течение нескольких лет сформировалось направление CASE. Интенсивное расширение сфер применения ПК, постоянное усложнение информационных баз, ужесточение требований к ним привели к необходимости индустриализации технологий.

Одним из важнейших направлений в развитии науки и техники стала разработка интегрированных средств, основывающихся на концепциях управления системами и их жизненном цикле.

В настоящее время точного определения CASE нет. Содержание понятия, как правило, определяется перечнем проблем, решаемых с его помощью, совокупностью средств и методов.

Технология CASE - комплекс методов исследования, сопровождения автоматизированной системы. Она предусматривает определенный инструментарий, предназначенный для системных аналитиков, программистов, разработчиков. С его помощью процесс проектирования автоматизируется. Кроме того, технология позволяет провести предпроектное обследование, структурный анализ, спецификацию проектов с использованием средств программирования. CASE применяется при моделировании деловых приложений для решения задач, связанных со стратегическим и оперативным планированием, управлением ресурсами, контролем разработок.

Большая часть средств, включенных в технологию, основываются на научном подходе. В рамках методологии формулируются указания для анализа и выбора проекта системы, этапы работы, последовательность, правила использования и назначение методов.

Платформа 1С предприятие давно перестала быть «программой для бухгалтерии» и с выходом 8 версии встала в один ряд с самыми крупными игроками рынка корпоративных информационных систем. Полноценное внедрение программы давно перестало быть просто «установкой программы». Проектное — процесс не простой и требует проектного подхода. Рассмотрим один из вариантов поэтапного внедрения корпоративной информационной системы.

В ходе этапа предварительных работ заказчик узнает об опыте аналогичных проектов исполнителя, получает статистические оценки стоимости (так как для реальных оценок пока еще мало информации). На основе этой информации подготавливается предварительное Коммерческое предложение, которое согласовывается с клиентом.

• Клиент удостоверяется в компетенции исполнителя
• Исполнитель определяет, что Клиент заинтересован в проекте и готов продолжать работу

• Соглашение о намерениях или рамочный договор сотрудничества

Предпроектное обследование (экспресс-обследование)

Обычно Клиенту для начала проекта нужны более точные оценки планируемого бюджета и сроков выполнения проекта. Для этого проводится экспресс-обследование. Уточняется, какие задачи нужно решить, чтобы Клиент добился своих целей: в разумные сроки и бюджет получил оптимальный результат. По результатам экспресс-обследование готовиться план проекта и вся необходимая документация для начала работ.

Эффективный результат этапа работ проекта 1С

• Клиент получает представление о прогнозных трудоемкости, сроках и стоимости выполнения задач, в том числе о затратах времени своих сотрудников, узнает возможные риски, определяет готовность своей компании к проекту
• Исполнитель уточняет ресурсы, требуемые для выполнения проекта

Результат этапа работ проекта 1С

• Уточненный прогнозный бюджет и план-график внедрения
• По желанию клиента: отчет об экспресс-обследовании

Моделирование (прототипирование) будущей системы

Продукты для автоматизации учета и управления позволяют создать эффективную внутреннюю среду работы бизнеса. Обычно Клиент заинтересован «заглянуть в будущее», увидеть, в какой внутренней среде будет работать его бизнес после проекта. Клиент хочет понять достоинства и недостатки этой среды, сформулировать требования к изменению среды или же напротив, подстроится под более эффективные схемы работы, предоставляемые продуктом. Для этого проводится моделирование – эмуляция работы всех процессов Клиента так, будто бы проект уже завершен. Необходимо не просто показываем клиенту «будущее», а так же рассказать, как продукт позволит сделать бизнес более эффективным

Эффективный результат этапа работ проекта 1С

• Клиент понимает, каким образом продукт проекта позволит достичь нужных ему целей. Клиент хорошо представляет, что именно изменится в его бизнесе после внедрения продукта.
• Исполнитель определяет, какие процессы клиента уже поддерживаются стандартным продуктом, а где потребуется синхронизировать продукт и процессы клиента

Результат этапа работ проекта 1С

• Прототип (модель) бизнеса Клиента в автоматизированной системе
• По желанию клиента: формализованное описание бизнес-процессов

Дизайн будущей системы

Обычно Клиент желает воспользоваться результатами проекта на благо бизнеса без сильной задержки во времени. Для этого нужно помочь Клиенту сформировать дизайн системы – определить детальные требования к продукту проекта и вместе с Клиентом проводим их аудит (выделяем действительно существенные требования и дополнительные, менее существенные требования).

Кроме того зачастую Клиент высказывает пожелания по быстрому получению первого результата. Дизайн может проводиться отдельными этапам для каждого существенного для Клиента набора бизнес-процессов (например «Склад», «CRM», «Производство»).

Эффективный результат этапа работ проекта 1С

• Клиент понимает, каким образом будет создаваться продукт проекта и в какой среде он будет функционировать
• Исполнитель определяет, какие требования к приемке результатов разработки продукта существенны для Клиента

Результат этапа работ проекта 1С

• Технические требования к автоматизированной системе

Разработка в рамках проекта 1С

Разработка позволяет реализовать в типовом продукте недостающие функции, важные для Клиента. Обычно Клиент не желает знать, что именно делают наши программисты. Однако в последнее время многие Клиенты ориентирую свой IT-отдел для дальнейшей поддержки автоматизированной системы и желают получить полный список изменений в типовом продукте. Необходимо учитывать все пожелания Клиента и, при необходимости, составить технический проект — подробное описание того, как настраивается продукт.

Эффективный результат этапа работ проекта 1С

• Клиент получает основной продукт проекта: автоматизированную систему учета и управления
• Исполнитель уточняет у Клиента дополнительные пожелания по дальнейшим настройкам и готовится к внедрению продукта

Результат этапа работ проекта 1С

• Протоколы тестирования системы Клиентом

Внедрение информационной системы 1С

Обычно Клиенту нужен результат проекта «под ключ». Необходимо такое взаимодействие с сотрудниками Клиента, чтобы были обеспечено выполнение всех необходимых пусконаладочных работ. На этапе внедрения осуществляется развертывание автоматизированной системы на всех рабочих местах, производится импорт данных из предыдущих систем, проводится требуемое обучение сотрудников Клиента и производится консультация их по возникающим вопросам: делается все, что нужно для быстрого и эффективного запуска системы.

Эффективный результат этапа работ проекта 1С

• Клиент получает все оговоренные продукты проекта: требуемую технику, систему, развернутую на заданном количестве автоматизированных рабочих мест, квалифицированный персонал
• Исполнитель получает информацию для сопровождения продукта

Результат этапа работ проекта 1С

• Акт ввода автоматизированной системы в эксплуатацию

Постпроектное сопровождение 1С

Обычно клиент желает, чтобы достигнутый результат проекта всегда был актуален, вне зависимости от изменений внешней и внутренней среды функционирования бизнеса. Это достигается непрерывным . Необходима гибкое взаимодействие исполнителя с ИТ-службой Клиента (при ее наличии) и должны предоставляться только те услуги, которые действительно необходимы для безопасности функционирования продукта и его развития.

Эффективный результат этапа работ проекта 1С

• Клиент обеспечивает информационную безопасность и своевременную подстройку системы под новые требования бизнеса
• Исполнитель получает обратную связь для улучшения продукта и проектной деятельности в целом

Результат этапа работ проекта 1С

• Акты по сопровождению системы

Если Вас интересует проектная разработка собственной корпоративной информационной системы – Вы можете по всем вопросам обратиться к .

Эффективность автоматизации напрямую зависит от грамотно проведенного этапа подготовки. Чтобы использовать потенциал программного продукта по максимуму, необходимо осуществить предварительный анализ, выявить «узкие» места и продумать план реализации проекта. Работа «вслепую» лишает специалистов возможности взглянуть на проект с точки зрения деталей. Каждое предприятие уникально, изучение этих особенностей позволяет подойти к активной стадии проекта с полным пониманием того списка проблем, которые требуется решить в данном конкретном случае, а также перечнем возможней и механизмов программы, которые в этом помогут.

«1С:ERP УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 2» является одной из самых многофункциональных систем, ее потенциал в решении бизнес-задач огромен. Вот почему заказчику стоит обратить особое внимание на предпроектное обследование. Эффективный план внедрения поможет оптимизировать сроки и затраты на автоматизацию.

• изучат текущие бизнес-процессы и бизнес-процедуры, хозяйственную структуру организации заказчика;

• определят взаимосвязи между подразделениями;

• совместно с руководством компании установят цели и задачи проекта;

• проведут оценку рисков и продумают возможные пути решения;

• определят методологию и идеологию внедрения;

• установят сроки, границы проекта и составят план-график внедрения по результатам анализа.

Не стоит забывать, что цель любой автоматизации – решение максимального количества задач предприятия. Помочь в этом могут только квалифицированные специалисты, имеющие необходимые знания программных продуктов «1С» и опыт внедрения.

организационная структура предприятия;

описание существующей автоматизированной системы;

укрупненное описание бизнес-процессов и документооборота предприятия;

цели и задачи новой системы автоматизации;

варианты выбора программного продукта;

варианты внедрения;

определение порядка проведения работ по автоматизации;

календарный план-график работ;

ориентировочная стоимость внедрения.

В статьях « » и «Построение процессной модели при внедрении программного обеспечения» я обещал привести примеры применения теоретических знаний на практике. Ниже представлен пример из реальной практики, состоящий из отчета по результатам обследования компании и графической нотации, которая наглядно демонстрирует предложенную модель работы.

Такие отчеты являются итогом изучения работы компании в рамках поставленной задачи. Т.е. перед созданием документа были проведены опросы руководства и сотрудников компании, изучены технические возможности и особенности взаимодействия подразделений. И уже на основе понимания существующих бизнес-процессов создается документация по оптимизации работы, в том числе, с использованием автоматизации (внедрения программных продуктов).

Сфера деятельности компании: Производство и продажа промышленного оборудования.

Штат компании: около 50 человек.

Структура компании

1. Выс***
2. Промы***
3. Терм***

В структуру компании также входят:

• собственное производство,
• отдел маркетинга,
• склад,
• сервисный отдел.

Поставленные задачи

• большой объем ручного труда сотрудников,
• отсутствует автоматизированная электронная переписка с клиентом,
• нет контроля за телефонными переговорами,
• отсутствует возможность планирования и контроля качества работы с потенциальными клиентами.

• Автоматизация работы с входящими запросами (лидами),
• Разработка стандартизированного бизнес-процесса продаж,
• Настройка конфигурации 1С под бизнес-процесс,

1. работников склада;
2. отделов продаж;
3. отдела маркетинга.

1. Разработка и внедрение бизнес-процесса продаж;
2. Разработка инструментов для отдела маркетинга;
3. Автоматизация работы склада.
4. Бизнес процесс работы отделов продаж

После регистрации в системе все запросы должны быть обработаны ответственным лицом, в обязанности которого входит сортировка и назначение отдела продаж для каждого запроса. Эту работу необходимо проводить не менее 2 раз в день. А по возможности - по мере поступления.

Роли сотрудников в отделе продаж

1. Менеджер по продажам (продавец);
2. Руководитель отдела продаж.
3. Менеджер выполняет основную работу по взаимодействию с клиентом в обычном режиме, когда нет никаких особых сложностей, потребностей, других отклонений от стандартной схемы продаж.

• распределяет поступающие обращения,
• контролирует работу менеджеров,
• работает с клиентами в сложных и необычных случаях.

Входящие каналы

• телефон;
• email;
• сайт компании.

Для работы с телефонными звонками наиболее подойдет система МИКО. Каждый входящий звонок необходимо фиксировать. И в случае если телефон отсутствует в базе данных, т.е. звонит новый потенциальный клиент, для звонка автоматически должен создаваться лид.

Email-письма необходимо загружаться в CRM-систему на основе одного из шаблонов:

1. Переписка в онлайн-чате JivoSite;
2. Форма обратной связи сайта;
3. Электронные письма от потенциальных клиентов, написанные вручную.
4. При загрузке email-обращения в CRM-систему аналогично проводится проверка на соответствие контактного почтового адреса базе данных. И в случае выявления запроса с неизвестного адреса автоматически формируется лид и обращения.

Регистрация лида

Регистрация лида автоматическая (за исключением сведений, полученных в процессе общения по телефону). В карточку заносится информация, полученная при первом контакте (номер телефона, email, имя контактного лица, суть запроса и другие данные, если они были предоставлены).

Лид автоматически создается в системе 1С в виде контрагента с типом «Потенциальный клиент» с привязкой к обращению, на основе которого он был создан.

Информация о появлении нового лида поступает к руководителю отдела продаж, который изучает информацию и в ручном режиме назначает ответственного сотрудника.

Квалификация лида (обработка первичного обращения)
Квалификация лида – это сбор данных о лиде: контакты, данные о компании, получение сведений о потребностях и пожеланиях потенциального клиента.

Происходит это на основе:

• сведений, предоставленных лидом при первом обращении;
• проверки по базе данных.

Сделка

При создании Сделки обязательно заполняются:

1. Потребности клиента (здесь перечисляются все его пожелания);
2. Сведения о юридическом лице (название, реквизиты для оплаты, физический адрес и т.д.)
3. Контактная информация.

1. Подбор оборудования;
2. Производство;
3. Продажа со склада;
4. Установка (Пуско-наладка);
5. Сервис.

Подбор оборудования

В зависимости от особенностей клиента возможны два варианта сотрудничества:

Составление и отправка коммерческого предложения, по результатам рассмотрения которого заключается договор, выставляется счет. Либо клиент отказывается и получает статус «не годный». В последнем случае руководитель также получает задачу проверить качество работы продавца.

Счет на оплату (договор) без этапа согласования.

В Сделке отражаются потребности и запросы клиента, т.е. любые пожелания, которые обсуждаются и являются объектом переговоров.

После согласования всех вопросов работа переходит в один из двух вариантов:

1. Отгрузка со склада. В случае, если все необходимое оборудование уже имеется на складах компании.
2. Заказ на производство. Если часть оборудования необходимо изготовить.

1. На товары со склада создается резерв.
2. На производство отправляется заказ на производство;
3. Для товаров, заказанных на производстве, необходимо создать подсистему «Производство», где будет отображаться степень и сроки готовности товара.

Продажа со склада

Все документы, сопровождающие продажу (расходная накладная для склада, налоговые и товаротранспортные накладные и т.д.) должны быть «привязаны» к текущей Сделке.

Аттестация

1. климатич**;
2. имит***

Для других видов оборудования этот этап не нужен.

Сервис

После проведения переговоров о Сервисном обслуживании, получении оплаты и всех подтверждающих бухгалтерских документов Сделка закрывается.

Реализация бизнес-процесса продажи в 1С

Справочник «Обращения», в котором должны регистрироваться входящие запросы потенциальных клиентов. Для существующих клиентов новые «обращения» (лиды) создаваться не будут. Запрос от существующего контрагента должен добавляться в историю переписки с клиентом, а уведомление о новом запросе получит менеджер, ответственный за работу с этим контрагентом.
Тип клиента «Лид» в справочнике Контрагентов (дополнительно к существующим по умолчанию «Партнер» и «Контрагент»).

Документ «Сделка» с перечнем товаров, количества, сроков и другой важной информацией. Основные параметры сделки:

• Область применения;
• Тип оборудования (насосы, компрессоры);
• Тип обрабатываемых материалов.

Заказ покупателя – документ, автоматически создается на основе согласованного списка товаров в Сделке.

Заказ на склад, Заказ на производство. Заказ поставщику – формируются автоматически на основе Заказа покупателя:

1. Если товар есть на складе, формируется «Заказ на склад» для резервирования и последующей отгрузки товаров.
2. Если товар необходимо изготовить, формируется «Заказ на производство».
3. Если товара нет на складе и предприятие его не изготавливает, формируется «Заказ поставщику».
4. Документы реализации товаров и услуг. Пакет документов для отгрузки и оплаты готового заказа. Должны быть привязаны к сделке и формироваться на ее основе.

Задачи и методы решения при автоматизации отдела продаж

Переход с текущей версии системы 1С в конфигурацию «1С Торговля УТ 14» с переносом данных:

1. Остатки по товарам на складах;
2. Справочники товаров и клиентов;
3. Остатки по взаиморасчетам;
4. Незакрытые заказы покупателей.

1. Подключение модуля «МИКО» для регистрации телефонных звонков в 1С.
2. Подключение к системе УТ 11 электронную почту.
3. Составить инструкции по работе с системой для руководителя отдела продаж и для менеджера.
4. Обучение персонала работе с новой системой (проведение тренингов).
5. Ввод системы в эксплуатацию.
6. Автоматизация работы отдела маркетинга
7. На основе контактных данных лидов и клиентов автоматически формируется база данных email, по которым отдел маркетинга должен проводить рассылки.

Второе направление - телефонный маркетинг. Здесь для работы необходимы актуальные базы данных клиентов с телефонами и ФИО контактных лиц. Соответственно, необходимо реализовать автоматическую выгрузку этих данных, которая будет периодически выполняться по запросу отдела маркетинга.

Кроме того, на основе полученных данных маркетологи должны иметь возможность поставить перед тем или иным менеджером задачу - Звонок клиенту.

Задачи и методы решения для отдела маркетинга

1. Написать выгрузку контактных данных клиентов в разрезе выбранных сегментов в файл Excel для последующей загрузки в MailChimp.
2. Написать выгрузку контактных данных клиентов в разрезе выбранных сегментов (компания, контакты, телефоны и т.д.) для последующей комфортной работы маркетологов при планировании телефонного маркетинга.
3. Написать инструкцию по работе для маркетологов.
4. Провести обучение персонала (тренинг).
5. Автоматизация работы склада

1. Провести автоматизацию на базе штрих-кодирования.
2. Автоматизировать учет по срокам годности: организовать посерийный учет с использованием штрих-кодов. Этот вид учета необходим для того, чтобы товары, имеющие определенный срок годности. продавать по мере их поступления. Такой подход поможет значительно снизить объемы списания просроченных товаров.
3. Задачи и методы решения для автоматизации склада

1. Закупить оборудование для штрих-кодирования и сканирования штрих-кодов;
2. Настроить конфигурацию 1С для работы с штрих-кодами с учетом серий (партий) поступления товаров: первым должны продаваться остатки из самой старой серии.
3. Обучить сотрудников склада.

Глоссарий

Контакт – это информация о человеке, с которым менеджер ведет переговоры. Его ФИО, важная информация и контактные данные.

Клиент – это организация или физическое лицо, которое является покупателем (заказчиком) товаров и услуг. Это может быть организация, предприниматель, физическое лицо (конечный потребитель). От имени клиента может работать один человек или несколько, это может быть один магазин (склад, офис, квартира) или разные. Но при этом клиент - один, т.е. есть общее руководство и финансирование.

Сделка (Потенциальная сделка) – это предложение, отправленное клиенту. В ней фиксируется сумма, обязательства сторон и другие важные подробности. Обычно сделка создается при отправке коммерческого предложения или обсуждении подробностей будущего контракта в устной форме для того, чтобы зафиксировать договоренности. После заключения договора и/или получения оплаты сделка считается состоявшейся.

Стадии (статусы) сделки – это параметр, который отвечает на вопрос, что именно сейчас происходит в сделке, в какой стадии находятся переговоры, какой этап работы по тому или иному потенциальному заказу ведет в текущее время менеджер. Стадии сделки необходимы фиксации текущего этапа и планирования последующей работы по этой сделке.

Учетная система 1С – это наиболее популярное в РФ и других постсоветских странах программное обеспечение для автоматизации учета различных процессов на предприятии. Существует множество конфигураций 1С, предназначенных для работы бухгалтерии, кадров, управления производством, торговлей, складом и т.д.

Конфигурация 1С УТ 11 - акутальная версия конфигурации программного продукта 1С “Управление торговлей”.

IP-телефония - это телефонная связь через интернет, по протоколу IP. Под IP-телефонией подразумевается набор коммуникационных протоколов, VoIP оборудования, программного обеспечения, технологий и методов, обеспечивающих традиционные для телефонной связи функции: набор номера, дозвон и двустороннее голосовое общение, а также видео-общение по сети Интернет или любым другим IP-сетям.