Роботы не приживаются на российских заводах. Промышленный робот

Промышленные роботы, автоматизация и роботизация производства, Промышленность 4.0 - все эти словосочетания в различных вариациях мы слышим и читаем практически каждый день. Но кто сегодня в мире занимается разработкой и производством таких нужных в промышленности машин? Мы собрали для вас обзорный материал об этих компаниях.

Конечно, компаний гораздо больше - мы выделили лишь самые значимые из них, а также те, которые занимаются разработкой промышленных роботов в России и странах СНГ. Если вы считаете, что мы о ком-то несправедливо забыли - пишите в комментариях.

Компания FANUC была основана в 1956 г. доктором технических наук Сэиуэмоном Инабой, который с первого дня ее работы внедрял концепцию числового программного управления (ЧПУ). Начав в конце 1950-х с автоматизации отдельных единиц оборудования, несколько десятилетий спустя компания FANUC уже занималась автоматизацией целых производственных линий. А основой для такого инновационного роста послужило изобретение доктора Инабы: он создал первый электрический шаговый двигатель, применил для него числовое программное управление и установил этот двигатель в станок.

Постоянно расширяя границы автоматизации, повышая качество продукции и производительность, а также сокращая расходы, доктор Инаба и его команда спроектировали роботов для загрузки станков.

Когда в 1970–80-х годах на производстве появились такие первоклассные продукты, как ROBOCUT, ROBODRILL и ROBOSHOT, компания FANUC предложила оптимизированные решения для разнообразных сфер применения, удовлетворяющие требованиям разных заказчиков. В Японии FANUC стала первой компанией, которая построила и эксплуатирует автоматическое предприятие со станками с ЧПУ и роботами.

Компания FANUC, основанная 60 назад, является ведущим мировым производителем оборудования для автоматизации производства и обладает опытом установки в разных странах более 3,6 миллионов контроллеров ЧПУ и 400 000 роботов.

Линейка промышленных роботов FANUC очень широка. Компания предлагает целые серии роботов с различными характеристиками, способными выполнять самые разнообразные производственные задачи: дельта роботы, роботы для покраски, сварки, паллетирования, для монтажа сверху, шарнирные роботы, среди которых рекордсмен на сегодняшний день по грузоподъемности - 2300 кг! А также недавно представленные коллаборативные роботы, способные работать бок о бок с человеком.

Японская корпорация со штаб-квартирами в городах Кобе и Токио (Минато), созданная Кавасаки Сёдзо в 1896 году; один из крупнейших в мире промышленных концернов. Изначально компания занималась судостроением, но в настоящий момент основные производимые товары - это промышленные роботы, гидроциклы, тракторы, поезда, двигатели, оружие, лёгкие самолёты и вертолёты, а также детали для самолётов Boeing, Embraer и Bombardier Aerospace. Среди выпускаемых Kawasaki товаров также находятся мотоциклы и мотовездеходы (подразделение Consumer Products and Machinery). Но нас интересуют именно промышленные роботы, которыми компания занимается с 1969 года.

Роботы Kawasaki могут использоваться в самых разных сферах: сборка из небольших деталей массой всего несколько грамм, перемещение массивных заготовок массой до 1,5 тонн, различные способы сварки, окраска, паллетирование. Кроме того, в линейке роботов Kawasaki есть медицинские роботы и роботы для работы в чистых помещениях, а также коллаборативный двурукий робот.

Группа Yaskawa Electric была основана в 1915 году и состоит из 78 подконтрольных компаний и 21 партнерской с Yaskawa Electric в качестве головной компании. Группа имеет порядка 8000 сотрудников по всему миру и штаб-квартиру в г. Китакюсю, Япония. В дополнение к робототехнике, YASKAWA также работает в сфере разработки систем, управления движением и информационных технологий и является одним из ведущих мировых производителей серводвигателей, усилителей, инвертеров и контроллеров для автоматизации и индустрии приводов, предлагая как стандартные продукты, так и индивидуальные решения. YASKAWA самостоятельно производит все основные компоненты и технологии для своих роботов и использует новейшие технологии на единственном в своем роде заводе в Японии, где роботы производят роботов.

Каждый год Yaskawa Electric Corporation производит 1,6 миллинов инверторов, 800 тысяч сервоприводов и 22 тысячи промышленных роботов MOTOMAN, которые находят свое место на самых разнообразных производствах по всему миру. На сегодняшний день в мире установлено более 270 000 единиц робототехники MOTOMAN, среди которых роботы для покраски, сварки, паллетирования, погрузки, работы в чистых помещениях и т.д.

Роботы NACHI производятся в Японии компанией-учредителем NACHI-Fujikoshi Corp. Основной продукцией корпорации NACHI является электронное оборудование, роботизированные системы, высокоточное машинное оборудование, режущие инструменты, подшипники, гидравлическое оборудование, автомобильные детали, специальные стали и покрытия. В настоящее время в группу NACHI входят 47 компаний, 26 из них расположены в Японии, 21 – за ее пределами. Оборот компании в прошлом году превысил 1 млрд. 100 миллионов долларов США.

Компания Nachi Fujikoshi является ведущим производителем промышленных роботов, которые используются многими известными производителями по всему миру. Линейка роботов делится на две: стандартные, куда входят роботы легкого, среднего и тяжелого классов, а также для работы с прессом, и специальные роботы для работы в чистых помещениях.

Корпорация OTC-DAIHEN г. Осака (Япония), основанная в 1918 году, занимает лидирующее место в мире по производству высокотехнологичного сварочного оборудования и средств роботизации. Не зря 80% производств в Японии, доверяясь опыту и профессионализму OTC-DAIHEN в области сварочного производства, отдали своё предпочтение сотрудничеству с этой компанией, которая является лидером в своей области. Среди них такие гиганты японской промышленности, как Toyota, Mitsubishi, Honda, Mazda, Nissan и другие.

Первое поколение роботов для дуговой сварки OTC Daihen было разработано в конце 1970-х годов. С этого времени в компании активно совершенствуют и развивают направление роботизированной сварки и разрабатывают специализированную линию роботов. Сварочные роботы OTC Daihen используются для дуговой и контактной сварки и плазменной резки.

Компания DENSO Corporation основана в 1949 году. Когда в 1960-е годы появились первые промышленные роботы, компания DENSO начала разработку и применение новых технологий в своих собственных производственных процессах, что позволяло ей постоянно улучшать и модернизировать аппаратное и программное обеспечение. Первый промышленный алюминиевый робот компании был разработан в 1970 году.

Сегодня DENSO Robotics является мировым лидером в секторе производства малых промышленных роботов и продолжает задавать тон в области надежности, гибкости и функциональности. Компания установила более 60 тысяч роботов по всему миру, из которых 16 тысяч она использует на своих собственных производствах.

Seiko Epson Corporation более известная как Epson - структурное подразделение японского многоотраслевого концерна Seiko Group. Один из крупнейших производителей струйных, матричных и лазерных принтеров, сканеров, настольных компьютеров, проекторов, а также роботов для монтажа мелких деталей.

Роботы Epson впервые появились на мировом рынке в далеком 1984 году. Изначально созданные для удовлетворения потребностей внутренней автоматизации, роботы компании Epson быстро стали популярным на многих известных производственных площадках по всему миру. За последние 30 лет Epson Robots стала лидером отрасли роботизации для сборки мелких деталей и привнесла множество новинок, включая управление на базе ПК, компактные scara роботы и многое другое. На сегодняшний день более 55 000 роботов Epson установлено на заводах по всему миру. Многие из ведущих компаний-производителей полагаются на этих роботов каждый день, чтобы снизить издержки производства, улучшить качество продукции, увеличить производительность.

Компания Comau - итальянская многонациональная компания, базирующаяся в Турине и являющаяся частью FCA Group. Comau - это интегрированная компания, специализирующаяся в области промышленной автоматизации с международной сетью из 35 действующих центров, 15 производственных предприятий и 5 инновационных центров по всему миру. Компания предлагает полные комплексные решения, услуги, продукты и технологии с компетенциями, начиная от резки металла до полностью роботизированных производственных систем для удовлетворения конкретных производственных потребностей в различных отраслях промышленности, от автомобильной, железнодорожной и тяжелой промышленности до возобновляемой энергетики и других отраслей.

Comau выпускает различные модели промышленных роботов грузоподъемностью до 800 кг.

Применяемость роботов Comau стандартна для любых роботов с антропоморфной кинематикой: сварочные технологии, паллетирование, механическая обработка, нанесение составов: окраска, грунтовка, клеи, геметики.

Panasonic – это не только известная во всем мире японская машиностроительная корпорация с почти столетней историей (компания была основана в 1928 году), которая производит бытовую технику и электронные товары, но и один из лидеров рынка промышленной робототехники и сварочного оборудования.

Panasonic Robots - подразделение глобальной корпорации Panasonic, которое специализируется на разработке, производстве и продаже промышленных роботов различного назначения. В частности, робот для сварки от Panasonic – это технологии «все в одном», без дополнительного интерфейса между роботом и сварочным источником. Сегодня продажи сварочных роботов Panasonic достигли отметки 40 000 единиц. Компания также выпускает универсальные манипуляторы для многих видов производственных задач.

Роботы Panasonic отличаются высокой надежностью, долгим сроком службы и относительно низкой стоимостью. В настоящее время они успешно применяются в автомобильной, нефтехимической промышленности, машиностроении, а также логистике (обработке грузов).

Adept Technology, Inc. - многонациональная корпорация со штаб-квартирой в Калифорнии. Компания специализируется на промышленной автоматизации и робототехнике, включая программное обеспечение. Компания Adept была основана в 1983 году. Все началось, когда основатели компании Брюс Шимано и Брайан Карлайл, оба аспиранты Стэнфордского университета, начали работать с Виктором Шейнманом в стенфордской лаборатории искусственного интеллекта.

Сегодня компания активно работает в различных отраслях промышленности, требующих высокой скорости, точности обработки, включая обработку пищевых продуктов, потребительских товаров и электроники, упаковочной, автомобильной, медицинской и лабораторной автоматизации, а также развивающиеся рынки, такие как производство солнечных панелей.

Universal Robots - это датский производитель небольших гибких производственных совместных роботов, т. н. коллаборативных. Компания была основана в 2005 году тремя датскими инженерами. В ходе совместных исследований они пришли к выводу, что на тот момент на рынке робототехники преобладали тяжелые, дорогие и громоздкие роботы. Как следствие, они разработали идею сделать робототехнику доступной для малых и средних предприятий. В 2008 году первый UR5 cobots был представлен на датском и немецком рынке. В 2012 году был запущен второй робот - UR10. На выставке automatica 2014 в Мюнхене компания запустила полностью пересмотренную версию своего коллаборативного робота. Год спустя, весной 2015 года, был представлен новый робот UR3.

Компания BIT Robotics создает новое оборудование для новых технологических процессов. BIT Robotics является создателем первого российского промышленного дельта робота. Созданный компанией дельта робот по характеристикам не уступает самым современным и скоростным иностранным аналогам. В его конструкции применены самые передовые материалы, в том числе композитные.

Возможности предприятия и компетенции позволяют создавать любые роботизированные системы, широко применять серво системы и техническое зрение. Инженеры предприятия имеют богатый опыт работы. Большинство из них из космической и авиационной отрасли. Компания располагает самым современным производством, оснащенным станками с ЧПУ, литейным производством, гальваническим цехом, производством полимерных материалов и пр.

• >>
• Последняя

Система промышленных роботов

Что вы должны знать о промышленных роботах и о их системах? Зависит от того, почему вы ищете эту информацию. В этой статье мы постараемся рассмотреть наиболее распространенные вопросы, касающиеся роботов, используемых в промышленной среде.

Не каждое механическое устройство, используемое в промышленной среде, можно рассматривать как робот. Как определено ISO (Международной организацией по стандартизации), промышленный робот является автоматически управляемым, перепрограммируемым многоцелевым манипулятором, программируемым тремя или более осями.

Это в значительной степени принятое определение, которое используется при разговоре о промышленных роботах. Однако, будучи немного философом, я хотел бы добавить к нему несколько мыслей. Как вы можете прочитать на домашней странице этого сайта, вопрос о том, что можно считать роботом, а что нет, не так просто. Промышленная робототехника до недавнего времени сумела избежать этой путаницы.

Такие люди, как гениальные инженеры и предприниматели, находят все больше и больше способов, как робототехника может помочь оптимизировать рабочий процесс в промышленной среде. Благодаря достижениям в области технологий аккумуляторов и беспроводных сетей давно установленное роботизированное орудие должно прокладывать путь к новичкам, таким как swarm AGVs (Automated Guided Vehicles), используемые в складировании.

Системы управления промышленными роботами

Типичный промышленный робот состоит из инструмента, промышленного роботизированного кронштейна, шкафа управления, панели управления, учебного кулона, а также другого периферийного оборудования.

Инструмент (также называемый конечным эффектором) - это устройство, предназначенное для конкретной задачи, например: сварка или покраска. В основном это робот, который перемещает инструмент. Осторожно! Важно понимать, что не каждый промышленный робот похож на руку. Существуют различные типы различных структур роботов.

Шкаф управления напоминает мозг робота. Панель управления и учебный кулон составляют пользовательскую среду. Эти части обычно объединяются.

Панель управления предназначена для использования оператором для выполнения некоторых обычных задач. Например, изменение программ или управление периферийными устройствами. В то время как учебный кулон обычно используется только во время программирования, хотя его можно подключить к шкафу управления, если для выполнения программы требуется дополнительная память.

Применение промышленных роботов

В идеале применение промышленных роботов должно быть беспроигрышной ситуацией. Вы знаете, что есть задания, которые никто не хочет делать. Это те повторяющиеся, утомительные работы, которые требуют много монотонного действия со стороны рабочего, например, что-то собирать с одного конвейера на другой.

Если это всегда одна и та же задача, вы можете использовать автоматическое решение, специально разработанное для ваших нужд. Что, если это не так? Ситуация, когда фабрика должна быть все более гибкой, становится все более распространенной. В этих случаях правильным решением может быть перепрограммируемый робот, который может использоваться для различных задач.

Кроме того, вы должны рассмотреть «робота-работника» для тех задач, которые опасны для человека-работника. Например, обработка поверхности опасными химикатами и работа в опасной окружающей среде. Во многих случаях, как и упомянутые, в долгосрочной перспективе разумнее и дешевле использовать робота, чем нанимать рабочего.

И конечно же, есть работы, которые очень необходимы людям. Как снятие очень тяжелых весов или работа в условиях, непригодных для жизни человека. Опять же, во многих из этих случаев могут применяться специальные автоматизированные решения. Однако, если требуется гибкость, следует учитывать робота.

Вот список наиболее часто встречающихся приложений для роботов:

• Дуговая сварка,
• сборочный,
• покрытие,
• Deburring,
• Литье под давлением,
• молдинг,
• Обработка материалов,
• собирание,
• Паллетирование,
• упаковка,
• Точечная сварка,
• Транспорт,
• складирование.

Структура промышленных роботов и манипуляторов

Существуют различные способы создания робота. В некоторых случаях это вообще не напоминает руку. В этой статье я расскажу только о наиболее распространенных типах структур роботов, которые используются в промышленной робототехнике.

Итак, есть:

• картезианский,
• цилиндрический,
• сферический,
• SCARA,
• Шарнирное плечо,
• Параллельная конструкция.

Почему это важно? Как вы уже знаете (или догадались), каждый из этих типов конструкций имеет свои сильные и слабые стороны. Некоторые более точны, некоторые могут поднять тяжелый вес, а некоторые - дешевле.

Именно, вы должны оценить, какая задача будет поручена роботу. Сначала это может показаться глупым. Вы наверное, уже знаете, что вам нужен робот для дуговой сварки, например. Однако вы можете подумать более глубоко.

Может быть, есть возможность расширения? Если да, возможно, позже могут быть другие или несколько разные задачи, которые могут быть назначены одному и тому же роботу? Может быть, одна и та же промышленная роботизированная рука может использоваться с разными инструментами в разное время?

Вы должны учитывать такие возможности, поскольку это может сэкономить вам (или вашему работодателю) много денег.

Техническая поддержка. Рядом находится дилер? Вероятно, вам нужно будет проинструктировать сотрудников, получить обновления программного обеспечения, гарантийное обслуживание и т.д. Дилер должен располагаться как можно ближе к вам. Чем дальше находится ваш дилер робота, тем дольше будет ваше время простоя, если потребуется техническое обслуживание, и чем выше будут затраты на обучение персонала.

Конечно, могут быть исключения. Возможно, у вас есть конкретная задача, и единственные, которые могли бы предоставить необходимый робот, далеки. В противном случае вы должны действительно выбрать ближайшего к вам интегратора роботов.

Ваш завод. Вы действительно не должны забывать проверить, имеются ли все необходимые средства для работы конкретного робота на вашем заводе. Куда вы поместите его? Все ли необходимые подключения доступны на будущем сайте робота? Они могут включать в себя электричество, IO, Ethernet, Serial и т.д.

То же самое, что я упомянул в части задачи, также следует учитывать при рассмотрении технической поддержки и вашей фабрики - попытайтесь оценить будущие возможности.

Производители промышленных роботов в России и в Мире

Вот список самых известных производителей промышленных роботов относятся:

• Технология Adept,
• Asyst Technologies,
• Автоматизация Брукс,
• DENSO робототехника,
• Роботы Epson,
• FANUC робототехника,
• Intelitek,
• Тяжелая промышленность Кавасаки,
• Робототехника KUKA,
• Yaskawa-Motoman,
• Роботизированные системы Nachi,
• Reis робототехника,
• Toshiba Machine,
• Штойбли.

Плотность роботизации в России почти в 70 раз ниже, чем в среднем по миру, выяснила Национальная ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР). Если в мире на 10 000 работников в 2015 г. приходилось в среднем 69 промышленных роботов, то в России всего один, говорится в исследовании НАУРР (см. график). Лидером рейтинга является Южная Корея, где на 10 000 работников промышленности приходился 531 промышленный робот, Сингапур (398) и Япония (305). Под промышленным роботом понимается запрограммированный манипулятор, объясняет президент НАУРР Виталий Недельский.

Среднегодовые продажи промышленных роботов в России составляют 500–600 штук (в 2015 г. их было продано 550), это около 0,25% мирового рынка, говорится в исследовании НАУРР. К началу 2016 г. в России в общей сложности работало около 8000 промышленных роботов, в мире же их насчитывается около 1,6 млн, следует из документа. Мировым лидером по количеству купленных в 2015 г. промышленных роботов является Китай, предприятия которого закупили 69 000 устройств, предприятия Южной Кореи приобрели 38 300, Японии – 35 000. За ними следуют США и Германия, закупившие в прошлом году соответственно 27 000 и 20 105 роботов.

Низкий спрос в России объясняется слабой информированностью технического менеджмента предприятий о возможностях роботов и инерцией их мышления, уверен Недельский. Ведь покупка робота всегда оборачивается заменой рабочих и обновлением технологического процесса. А то, что большая часть крупных промышленных предприятий, которые обычно являются основными потребителями роботов, находится в государственных руках, лишь усиливает инерцию, продолжает Недельский.

В России немного технологически развитых промышленных предприятий, объясняет низкий спрос руководитель робототехнического центра «Сколково» Альберт Ефимов. При этом роботы появляются на предприятии практически в последнюю очередь, когда оно уже решило все проблемы с энергосберегающим производством, организовало труд, продолжает он. Кроме того, в России робот намного дороже рабочих рук, считает Ефимов.

Робот решает массу кадровых проблем предприятия, уверен Недельский. Он способен трудиться в три смены, ему можно выключить свет и перестать отапливать помещение. Сейчас уходят старые рабочие, но молодые вместо них не приходят и на волне подступающего кадрового голода в промышленности руководство предприятий начинает проявлять интерес к роботам, говорит Недельский.

Несколько лет назад Агентство стратегических инициатив (АСИ) заявило, что будет разрабатывать программу роботизации экономики, вспоминает президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. Однако программа так и не появилась ни у АСИ, ни у Минпромторга или Минэкономики. АСИ не подготовлено к такой работе, считает она: поскольку агентство занимается стратегическими вопросами, то у него довольно сложная и долгая процедура принятия решений, а вопрос роботизации экономики России уже вышел из разряда стратегических и перешел на тактический уровень, считает Ускова. По ее словам, этот вопрос необходимо вернуть в сферу ответственности министерств.

По данным НАУРР, в мире роботы по большей части заняты в автомобилестроении (38%), производстве электрики и электроники (25%) и машиностроении (12%). В России также 40% роботов используется при создании автомобилей.

«Камаз » с начала 2015 г. купил 26 роботов и довел их общее число на предприятии до сотни, говорит представитель завода Олег Афанасьев. А до 2019 г. «Камаз» купит еще 578 штук, обещает он. Они нужны для выпуска нового модельного ряда «Камазов», рассказывает Афанасьев.

На Горьковском автозаводе группы ГАЗ сейчас работает более 600 роботов, занятых штамповкой, сваркой, окраской и литьем, сообщил представитель предприятия. 100 из них были закуплены за последние два года. При этом экономическая целесообразность использования роботов не единственный критерий, указывает он, иногда только робот может действовать с нужной точностью и качеством, объясняет представитель ГАЗа.

С 2005 по 2015 г. ежегодно продажи промышленных роботов в России росли на 27%, но с 2016 г. средний рост продаж должен вырасти до 50%, считает НАУРР. Ассоциация объясняет ускорение роста вниманием со стороны государства, модернизацией промышленных процессов крупных предприятий и повышением осведомленности технических руководителей компаний. Собственного производства промышленных роботов в России нет, говорится в отчете НАУРР, но есть четыре российские компании, занятые разработками такого производства. По данным Ефимова, в 2017 г. такая разработка должна появиться в «Сколково».

С сервисными роботами, обслуживающими человека в медицине, образовании и т. д., в России дела обстоят намного лучше, рассказывает Ефимов. Он объясняет это тем, что экономика России гораздо ближе к сервисной модели, чем к индустриальной. Кроме того, сервисные роботы намного более требовательны к программному обеспечению, чем промышленные, выполняющие ограниченный набор действий. А софт в России писать умеют, замечает он.

Российские производители промышленных роботов

, Россия, Новосибирск

Разработка, собственное производство и продажа линейных роботов собственного производства. Активные продажи десятков роботов в 2018-2019 году. Размер производственной площади - 1200 кв.м.

Андроидная техника

Коллаборативный робот. Внедрения неизвестны.

Арипикс Роботикс

Шестиосевой робот-манипулятор

, Россия, Казань

Разработчик и производитель 3-7 осевых промышленных роботов ARKODIM консольного типа, линейной архитектуры. В 2016 году есть ряд продаж и внедрений в коммерческую практику.

(Bitrobotics, ООО "Битроботикс"), Россия

Bitrobotics – производитель роботизированных систем на базе роботов собственной разработки и производства. Компания нацелена на автоматизацию технологических процессов производства, укладки и упаковки товаров повседневного спроса. Платформа роботизации Bitrobotics позволяет быстро скомпоновать решение из унифицированных элементов.

Bitrobotics является резидентом ОЭЗ «Технополис «Москва» и в 3 квартале 2020 введет в эксплуатацию новое высокотехнологичное производство.

ВМЗ (ООО "ВМЗ", Волжский Машиностроительный завод), Россия

Разработчик и производитель промышленных роботов. Предприятие действовало с 2011 года. На 2016 год - в стадии ликвидации данного направления. Закрытие на ВАЗ связывают с отсутствием заказов на роботов.

НИИП-НЗиК (НПО НИИИП-НЗиК, Коминтерн), Россия, Новосибирск

планы создания промышленных роботов для оснащения литьевых машин. На 2018 год своего производства нет. Роботы не своей разработки, это попытка локализации китайских роботов.

Шестиосевой робот-манипулятор.

Рекорд Инжиниринг (ООО "Рекорд-Инжиниринг), Россия, Екатеринбург

Проектирование и производство промышленных роботов-манипуляторов, производство аналогов импортных промышленных роботов манипуляторов. Есть продажи.
http://www.rekord-eng.com/avtomatizaciya/promyshlennye_roboty/

см. Арипикс Роботикс

BID Technologies

Eidos Robotics (Эйдос-Медицина)

см. Эйдос-Робототехника

См. АвангардПЛАСТ

Robotech Systems

См. Роботех Системы

ROZUM Robotics, Беларусь

Разработка коллаборативных роботов.

Saga Robotics (ПроДивижн)

Шестиосевой робот, используемый для роботизации сварки

Зарубежные производители промышленных роботов

Представленные в России

1. , Швейцария
2. Bosch
3. Comau
4. Epson, Япония
5. , Япония
6. HIWIN, Тайвань
7. igm Robotersystems AG, Австрия
8. , Япония
9. , Китай (первоначально - Германия)
10. Mitsubishi Electric, Япония
11. Omron, Япония
12. OTC (Daihen Inc.)
13. Panasonic, Япония
14. , Дания
15. , Япония

Крупнейшие и наиболее заметные на мировом рынке

Electroimpact, США (гигантские AFP-автоматы для 3D-печати из композитных материалов)

Epson, Япония

Разработчик-производителей промышленных роботов различного типа. SCARA, 6-осевые.
Примеры продуктов: LS3-B; LS6-B, LS10-B, LS20-B; VT6L.

Разработчик и производитель коллаборативных промышленных роботов. Известные модели - Baxter первого и второго поколений.

Sepro Group, Франция

Крупнейший производитель промышленной робототехники во Франции - Sepro Group . В мае 2017 года компания объявила о решении расширять бизнес во Франции и США. Планируемые инвестиции - $11 млн евро. Вырастет площадь головного предприятия в Ла-Рош-сюр-Йон, Франция до 20 тыс. кв. м, неподалеку откроется учебный центр. Запуск в эксплуатацию планируется к лету 2018 года. В США будет расширено предприятие в Уоррендейле, сборка роботов здесь начнется в 4q2017. Объем продаж роботов компанией растет вот уже четыре последних года - с 1.3 тыс в 2012 году до более 2.7 тыс в 2017 году. Сайт компании: http://www.sepro-group.com/products_archive/

Разработчик и производитель промышленных роботов, а также компонентов для их производства.

Синьсун, Китай

Раположен в Шэньяне, провинция Ляонин. Разрабатывает и производит промышленных роботов с 1993 года. В 2001 году объем продажи роботов компанией составлял 100 млн юаней. В 2011 году на долю компании приходилось до трети китайского рынка роботов. В том числе выпускает мобильные промышленные роботы, которые пользуются спросом не только в Китае, но и, например, в США и Канаде.

Алиса Конюховская - [email protected]

Мировой рынок промышленной робототехники показывает высокий темп роста. Какие регионы и страны являются лидерами мирового рынка? Какие отрасли демонстрируют наибольший спрос? На каком уровне развития находится российский рынок промышленной робототехники? Какие существуют ограничения развития российского рынка? Ответы на все эти вопросы представлены в данной статье.

С 2010 г. спрос на промышленные роботы значительно вырос в связи с трендом автоматизации производства и техническими усовершенствованиями промышленных роботов. В период между 2010 и 2014 гг. средний рост их продаж составлял 17% в год: между 2005 и 2008 гг. было продано в среднем около 115 тыс. шт. роботов, в то время как между 2010 и 2014 гг. средний объем продаж вырос до 171 тыс. шт. (рис. 1). Увеличение поставок произошло приблизительно на 48%, что является признаком значительного роста спроса на промышленных роботов по всему миру. В 2015 г. было продано уже более 250 тыс. роботов, что стало новым рекордом рынка, который вырос на 8% за год. Наибольший спрос был зарегистрирован в автомобилестроении.

Регионы

Азия (включая Австралию и Новую Зеландию) – самый крупный рынок: в 2014 г. было продано около 139 300 промышленных роботов, что на 41% превысило показатель 2013 г.. В 2015 г. в азиатском регионе было продано более 144 тыс. шт.

Европа – второй по размеру рынок, где продажи в 2014 г. увеличились на 5%, т.е. до 45 000 шт. В 2015 г. продажи в Европе выросли на 9% и достигли 50 000 единиц. Самый бурный рост в 2015 г. продемонстрировал рынок Восточной Европы – в 29%.

Северная Америка – третий рынок по объему продаж: в 2014 г. было продано 32 600 шт., что на 8% больше, чем в 2013 г., а в 2015 г. было продано 34 000 шт., что стало новым рекордом для региона. В первом квартале 2016 г. в регионе было продано 7 125 роботов на $448 млн. Также североамериканскими компаниями было заказано 7 406 роботов общей стоимостью около $402 млн, что превышает на 7% объем заказов за тот же период в прошлом году.

Страны-лидеры

Китай – крупнейший рынок промышленных роботов и самый быстрорастущий рынок в мире. В 2014 г. было продано 57 096 промышленных роботов, что на 56% больше, чем в 2013 г.. Из них китайскими поставщиками была произведена установка около 16 000 роботов – по информации Китайского Альянса Робототехнической Отрасли (China Robot Industry Alliance, CRIA). Объем продаж стал на 78% выше, чем в 2013 г.. Частично это связано с тем, что увеличилось число компании?, которые впервые предоставили свои данные о продажах в 2014 г.. Иностранные поставщики промышленных роботов в Китае увеличили свои продажи на 49%, т.е. до 41100 единиц, включая роботов, изготовленных международными производителями в Китае. В период между 2010 и 2014 гг. общий объем поставок промышленных роботов увеличивался в среднем примерно на 40% за год, а в 2015 г. Китай продолжил демонстрировать высочайший рост, продажи достигли 66 000 единиц, а рынок вырос на 16%. Такое быстрое развитие является уникальным рекордом для истории робототехники. В самых различных отраслях Китая наблюдается всё большее инвестирование в автоматизацию производства.

В Японии в 2014 г. было продано 29 300 промышленных роботов, рынок вырос на 17%. С 2013 г. Япония стала вторым по величине рынком по размеру годовых продаж. Продажи роботов в Японии имели тенденцию к снижению с 2005 г., когда был пик продаж, который составил составлял 44 000 роботов, до 2009 г., когда продажи упали до 12 800 единиц. В период между 2010 и 2014 гг. продажи увеличивались в среднем на 8% за год.

Рынок промышленных роботов США , третий по величине в мире, в 2014 г. увеличился на 11%, достигнув пика в 26 200 единиц. Драйвер этого роста – тенденция к автоматизации производства с целью укрепления позиции? американской промышленности на мировом рынке и сохранения производства в домашнем регионе, а в некоторых случаях и с целью возращения производства из других регионов.

Продажи в Республике Корея в 2014 г. увеличились на 16%, до 24 700 единиц, немного не дотянув до рекорда 2011 г. – 26 536 единиц. Как и в 2013 г., существенно увеличились закупки промышленных роботов у поставщиков автомобильных компонентов (в частности, в производстве электрических компонентов, например, батареи? и т.п.), в то время как почти все другие отрасли в 2014 г. купили значительно меньше роботов. В течение 2010-2014 гг. годовой объем продаж роботов в Республике Корея был более или менее стабилен.

Германия является пятым по величине рынком промышленных роботов. В 2014 г. продажи роботов увеличились на 10%, до 20 100 единиц, что стало рекордом продаж. Поставки роботов в Германию увеличивались за 2010-2014 гг. в среднем на 9%, несмотря на существующую в стране высокую плотность роботов. Основным драйвером роста продаж в Германии была автомобильная промышленность.

С 2013 г. Тайвань занимает шестое место среди самых важных рынков промышленных роботов в мире по оценке годовых поставок в страну. Инсталляция робототехнических систем значительно увеличивалась между 2010-2014 гг. – в среднем на 20% в год. В 2014 г. объем продаж роботов увеличился на 27%, до 6 900 единиц. Тем не менее, количество установленных роботов в Тайване значительно ниже, чем в Германии, которая занимает пятое место с 20 100 единицами.

Италия является вторым по величине рынком промышленных роботов в Европе после Германии и занимает 7 место в общемировом рейтинге по поставкам промышленных роботов. Продажи в ней увеличились на 32% – до 6 200 единиц в 2014 г.. Начиная с 2001 г., это второй столь высокий уровень годовых продаж, что является явным признаком восстановления экономики Италии. В период между 2010 и 2013 гг. годовой объем продаж в Италии был довольно слабым в связи с кризисной ситуацией в стране.

Таиланд также является растущим рынком промышленных роботов в Азии, занимая 8 место в 2014 г. среди других рынков. Было установлено 3 700 роботов – лишь 2% от общего числа мировых поставок.

В Индию в 2014 году было продано около 2 100 промышленных роботов, что является новым пиком для страны. Поставки роботов в другие страны Южной Азии (Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Сингапур и др.) увеличивались в 2014 г.: 10 140 единиц в 2014 г. по сравнению с 661 единицами в 2013 г..

Во Франции также восстановился рынок промышленных роботов – 3 000 единиц (+36%). В Испании продажи промышленных роботов снизились на 16%, до 2 300 единиц. После значительных инвестиции? между 2011 и 2013 гг. продажи в автомобильной промышленности заметно снизились, хотя другие отрасли продолжали увеличивать инвестирование в робототехнику. Продажи промышленных роботов в Великобритании снизились в 2014 г. до 2 100 единиц после значительных инвестиции? в автомобильную промышленность в 2011-2012 гг.

Спрос на промышленных роботов по отраслям

Основные «катализаторы» роста мировых продаж промышленных роботов – автомобильная промышленность и электрика/электроника.

С 2010 г. автомобильная промышленность – это самый важный клиент производителей промышленных роботов, значительно увеличивающий инвестирование в промышленных роботов по всему миру. В 2014 г. был зафиксирован новый пик продаж: на предприятиях было установлено около 98 000 новых роботов, что на 43% больше, чем в 2013 г.. Доля автомобильной промышленности от общего числа поставок промышленных роботов равняется примерно 43%. В период между 2010 и 2014 гг. продажи роботов в автомобильной промышленности возрастали за год в среднем на 27%. Инвестиции в новые производственные мощности на развивающихся рынках и инвестиции в модернизацию производства в основных странах, производящих автомобили, вызвали рост продаж робототехнических установок. В 2014 г. большая часть роботов была продана производителям элементов автомобильной электроники для производства аккумуляторов и других электронных деталей в автомобилях.

Продажи роботов для производства электрики и электроники (в том числе компьютеров, аппаратуры, радио, телевизоров, устройств связи и др.) значительно увеличились в 2014 г. и выросли на 34%, до 48 400 единиц. Доля от общего объема поставок – около 21%. Растущий спрос на электронику и новые продукты, а также необходимость автоматизировать производство, были движущими факторами для ускоряющегося спроса.

Продажи во всех отраслях промышленности, за исключением автомобилестроения и электроники/электрики, увеличились в 2014 г. на 21%. Между 2010 и 2014 гг., средний темп проста составил 17%. Темп роста продаж автомобильной промышленности в данный период равнялся 27%, а электрической/электронной промышленностей – 11%. Это явный признак того, что число продаж увеличилось не только в областях, которые являются основными потребителями промышленных роботов (автомобилестроение и производство электрики и электроники), но и в других отраслях промышленности. Поставщики роботов сообщают, что число клиентов в последние годы демонстрирует значительный рост. Хотя число заказанных клиентом роботов зачастую очень невелико.

Плотность роботизации

Во многих странах наблюдается высокий потенциал использования промышленных роботов. Сравнение в разных странах количественных показателей, например, общего числа единиц робототехники на рынке, может вводить в заблуждение. Для того чтобы учитывать различия в масштабах производящей промышленности, предпочтительно использовать показатель плотности роботизации. Эта плотность выражается в отношении количества многофункциональных роботов на 10 000 работников, задействованных в обрабатывающей, автомобильной промышленности или в промышленности в целом, которая включает в себя все промышленные отрасли за исключением автомобильного производства.

Приблизительная мировая плотность роботов равняется 66 установленным промышленным роботам на 10 000 работников сферы обрабатывающей промышленности (рис. 2). Производства с самым высоким уровнем роботизации – это производства в Республике Корея, Японии и Германии. За счет продолжения расширенной установки роботов на протяжении последних нескольких лет в 2014 г. Республика Корея была первой по уровню плотности роботов (478 промышленных роботов на 10 000 работников). Продолжает снижаться плотность роботов в Японии: в 2014 г. она достигла отметки в 314 единиц. В Германии наблюдается обратная динамика: плотность роботов выросла до 292 единиц. Соединенные Штаты Америки входят в пятерку крупнейших мировых рынков роботизированного производства: плотность в США в 2014 г. составила 164 единицы техники на 10 000 рабочих. Китай – самый большой рынок робототехники в мире с 2013 г. – достиг отметки в 36 единиц техники на 10 000 рабочих, что демонстрирует высокий потенциал для дальнейшей установки роботов в этой стране.

В 2014 г. плотность роботизации в обрабатывающей промышленности по регионам составила: 85 в Европе, 79 в Америке, 54 в Азии (рис. 3).

Плотность роботизации в автомобильной промышленности выше. Несмотря на общее сокращение показателей уровня плотности роботов, на данный момент в Японии самый высокий показатель по плотности использования робототехники в автомобильной промышленности (1 414 единиц техники установлено на 10 000 рабочих). Далее следуют Германия (1 149 единиц техники на 10 000 рабочих), Соединенные Штаты Америки (1 141 единиц техники на 10 000 рабочих) и Республика Корея (1 129 единиц техники на 10 000 рабочих).

С 2007 г. значительно возросла плотность робототехники в автомобильной промышленности в Китае (305 единиц техники), однако она все еще находится на среднем уровне. Причиной этому служит большое количество рабочих, задействованных в данной сфере. Согласно «Китайскому статистическому ежегоднику», на 2013 год в автомобильной промышленности работали около 3,4 млн. людей (включая производство автомобильных запчастей). В 2014 г. в Китае было произведено около 20 млн. автомобилей, что стало рекордом для страны и составило примерно 30% всех произведенных в мире автомобилей. Необходимая модернизация и дальнейший прирост мощностей значительно увеличат установку роботов в ближайшие годы: потенциал для установки робототехники на этом рынке по-прежнему огромен.

Россия

В России продажи роботов крайне низкие – около 500-600 роботов в год, плотность роботизации составляет около 2 роботов на 10 000 рабочих. Помимо действительно низкого уровня использования РТК в производстве, эти цифры также обусловлены сложностью получения данных о рынке, который разрознен и до недавнего времени целенаправленно не изучался. В 2015 г. была образована Национальная Ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР), которая, помимо общих задач развития рынка, собирает статистику и создает аналитические материалы о рынке робототехники.

Общее число инсталлированных к 2015 г. промышленных роботов в Российской Федерации – около 2 740 шт. (рис. 4). С 2010 по 2013 год наблюдался стабильный рост продаж промышленных роботов – в среднем около 20% в год. В 2013 г. продажи достигли своего максимума – 615 роботов (увеличение на 34% по сравнению с 2012 г.), но в 2014 г. произошло резкое падение продаж на 56% – до приблизительно 340 роботов. Причиной этому является сильное изменение валютного курса.

Предварительные данные продаж 2015 г. – около 550 роботов. Лидерами российского рынка промышленной робототехники являются KUKA и FANUC, которые занимают около 90% рынка.

В России крайне мало отечественных производителей промышленных роботов. В 2015 г. закрылся Волжский машиностроительный завод, который долгое время был единственным производителем промышленных роботов в стране. В 2016 г. планируется запуск нового завода по производству промышленных роботов в Башкирии. Российские компании «Рекорд-Инжиниринг», «БИТ-Роботикс», «Эйдос-Робототехника» разрабатывают промышленных роботов, но объем их продаж пока неизвестен.

Помимо производителей промышленных роботов, важными игроками рынка являются системные интеграторы, которые встраивают робота в технологический процесс. Стоимость самого робота может составлять около 50% от цены решения, которое требует специализированной оснастки, настройки ПО, сервиса и т.д. В России существует около 50 компаний-интеграторов, которые отличаются по области специализации и своему размеру.

Одной из причин слабого уровня развития рынка промышленной робототехники является малая информированность предприятий о возможностях роботизации производственных процессов и связанных с этим сокращением издержек. Интеграторы почти не занимаются подсчетом реальной окупаемости РТК после установки, оставляя это на откуп предприятиям. Стимулировать развитие промышленной робототехники в стране можно через распространение систематизированной информации о реальной окупаемости РТК по отраслям и выполняемым операциям.

Для исследования различных барьеров развития робототехники (как промышленной, так и сервисной) Национальная Ассоциация участников рынка робототехники в декабре 2015 г. провела опрос российских робототехнических компаний. Ответы респондентов на вопрос об ограничениях, которые препятствуют развитию робототехники в РФ, о существующих рисках и барьерах на рынке робототехнике в целом, структурированы в таблице по группам «Образование и культура», «Технологии», «Экономика», «Государство», «Наука».

Преодоление существующих ограничений, конечно, невозможно мерами одного государства, для формирования стратегии развития отрасли необходим широкий диалог всех участников рынка.

Таким образом, мировой рынок робототехники показывает высокие темпы роста (около 8%). Мировыми лидерами в использовании РТК в промышленности являются Китай, Япония, Южная Корея, США и Германия. Россия же значительно отстает в роботизации производства по целому ряду причин, преодоление которых возможно только при коммуникации и консолидации участников рынка робототехники.