গ্রাহক অগ্রিম অর্থ প্রদানের পরে গুদামে বর্তমান ব্যালেন্স থেকে পণ্য সংরক্ষণের সাথে কীভাবে একটি গ্রাহক অর্ডার দেবেন? গ্রাহকের অর্ডার এবং অর্ডার দ্বারা পণ্য বিক্রয় প্রিন্টিং চালান পেমেন্ট প্রয়োজন.

একটি উদাহরণ বিবেচনা করুন। কোম্পানীটি গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের সাথে জড়িত, যা একটি নির্দিষ্ট গ্রাহকের আদেশের জন্য সরবরাহকারীর কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করে।

ধাপ 1
প্রথমে আপনাকে প্রয়োজনীয় সেটিংস করতে হবে। এটি করার জন্য, প্রোগ্রাম 1C: ট্রেড ম্যানেজমেন্ট 8 বিভাগ "এনএসআই এবং প্রশাসন" উপধারা "এনএসআই এবং বিভাগ সেট করা" "বিক্রয়" খুলুন। অধ্যায়ে " পাইকারি» "গ্রাহকের আদেশ" বাক্সটি চেক করুন। যেহেতু আমাদের সরবরাহকারীর কাছ থেকে অনুপস্থিত পণ্যগুলি ক্রয় করতে হবে, তাই আমাদের অবশ্যই "স্টক থেকে অর্ডার এবং অর্ডার" অর্ডারের সাথে কাজ করার বিকল্পটি পরীক্ষা করতে হবে। ডুমুর দেখুন। এক.

ছবি 1.

অর্ডার তৈরি করতে সক্ষম হওয়ার জন্য, সরবরাহকারীদের উপযুক্ত সেটিং সেট করতে হবে। "রেফারেন্স ডেটা এবং বিভাগগুলি সেট আপ করা" উপধারার "রেফারেন্স ডেটা এবং প্রশাসন" বিভাগে, "ক্রয়" খুলুন এবং সংশ্লিষ্ট বাক্সটি চেক করুন। ডুমুর দেখুন। 2.

চিত্র ২.

আমাদের একটি নির্দিষ্ট গ্রাহকের অর্ডারের জন্য সরবরাহকারীদের অর্ডার তৈরি করার ক্ষমতাও প্রয়োজন। এটি করার জন্য, উপধারার "রেফারেন্স এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন" বিভাগে "রেফারেন্স এবং বিভাগগুলি সেট করা" খুলুন "গুদাম এবং বিতরণ"। "চাহিদা পূরণ" বিভাগে, "পৃথক অর্ডার পূরণ" বাক্সে টিক চিহ্ন দিন। ডুমুর দেখুন। 3.

চিত্র 3

ধাপ ২
এর পরে, আমরা একটি নথি তৈরি করি "গ্রাহক আদেশ"। এটি করার জন্য, "পাইকারি" উপধারার "বিক্রয়" বিভাগে, "গ্রাহকের আদেশ" খুলুন। আমরা একটি নতুন নথি তৈরি এবং পূরণ করি। ট্যাবুলার অংশটি পূরণ করার সময়, নিরাপত্তা নির্দেশ করা গুরুত্বপূর্ণ। এটি করতে, "প্রভিশন" -> "বিধান পূরণ করুন" বোতামে ক্লিক করুন। এখানে আমরা "পৃথকভাবে প্রদান করুন" সুইচ সেট করি এবং "পূর্ণ করুন" বোতামে ক্লিক করুন। আপনি যখন "পূর্ণ করুন" বোতামে ক্লিক করেন, চালানের তারিখ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ হয়। এই বিকল্পটি সেট করা কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রদান করবে: সরবরাহকারীর কাছ থেকে অর্ডার করা পণ্যগুলি শুধুমাত্র এই বিক্রয় আদেশের বিপরীতে পাঠানো যেতে পারে। আমরা নথিটি বহন করি। ডুমুর দেখুন। চার

চিত্র 4

ধাপ 3
এর পরে, আমরা "সরবরাহকারীকে অর্ডার" নথি তৈরি করি। তৈরি করা নথি "গ্রাহকের আদেশ" খুলুন এবং "এর উপর ভিত্তি করে লিখুন" বোতামে ক্লিক করুন। "সরবরাহকারীকে অর্ডার করুন" নির্বাচন করুন। একটি বিক্রয় আদেশের ভিত্তিতে, একটি সরবরাহকারীকে একটি আদেশ বা বিভিন্ন সরবরাহকারীকে একাধিক আদেশ জারি করা যেতে পারে। একটি নথি তৈরি করার সময়, পণ্য ট্যাবটি বিক্রয় আদেশ থেকে পূরণ করা হয়। আমরা শুধুমাত্র দাম ইঙ্গিত. "বেসিক" ট্যাবে, অংশীদার সম্পর্কে তথ্য পূরণ করুন, আপনি চুক্তি এবং চুক্তিও উল্লেখ করতে পারেন। "জমা দিন" বোতাম টিপুন। "গন্তব্য" কলামের "পণ্য" ট্যাবে, আমরা দেখতে পাই যে গ্রাহকের অর্ডারটি সেখানে নির্দেশিত হয়েছে, যার অধীনে পণ্যগুলি কেনা হয়েছে। বিক্রয় আদেশের ভিত্তিতে সরবরাহকারীদের অর্ডার সম্পর্কে তথ্য প্রতিবেদনের কাঠামোতে দেখানো হবে। এটি করতে, নথিতে, "রিপোর্ট" এ ক্লিক করুন। তারপরে "সম্পর্কিত নথি" নির্বাচন করুন। ডুমুর দেখুন। 5.

চিত্র 5

ধাপ 4
এর পরে, আপনাকে গুদামে পণ্যের প্রকৃত রসিদ নিবন্ধন করতে হবে। এটি করার জন্য, "ক্রয়" উপধারার "ক্রয়" বিভাগে, "ক্রয় নথি (সমস্ত)" খুলুন। এরপরে, "তৈরি করুন" বোতামে ক্লিক করুন এবং "কমিশনের জন্য গ্রহণযোগ্যতা" অপারেশনের ধরন সহ "পণ্য ও পরিষেবার ক্রয়" নির্বাচন করুন। আপনি একটি বিক্রেতার আদেশের উপর ভিত্তি করে একটি রসিদ নথিও লিখতে পারেন। আমরা রসিদ নথি বহন. ডুমুর দেখুন। 6.

চিত্র 6

ধাপ 5
এখন আমরা ক্লায়েন্টের কাছে পণ্য পাঠাতে পারি। এটি করার জন্য, আপনাকে বিক্রয় আদেশে সরবরাহের পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে। "প্রভিশন" বোতামে ক্লিক করুন। "জামানত পূরণ করুন" নির্বাচন করুন এবং "জাহাজ (যদি আলাদাভাবে প্রয়োজন হয়)" বাক্সটি চেক করুন। আরও, গ্রাহকের আদেশের উপর ভিত্তি করে, আমরা "পণ্য ও পরিষেবার বিক্রয়" নথিতে প্রবেশ করি। নথিটি গ্রাহকের আদেশের ভিত্তিতে সম্পূর্ণরূপে পূরণ করা হয়। "জমা দিন" বোতাম টিপুন। আমরা বহন করি প্রয়োজনীয় গণনাএকজন ক্লায়েন্টের সাথে। ডুমুর দেখুন। 7.

চিত্র 7

প্রিয় পাঠকগণ!
কাজের বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর পান গ সফ্টওয়্যার পণ্য 1C আপনি আমাদের লাইন অফ কনসালটেশনে 1C করতে পারেন।
আমরা আপনার কলের জন্য অপেক্ষা করছি!

এই নিবন্ধটি সম্পর্কে কি

এই নিবন্ধে, আমরা নথি ব্যবহার করার জন্য তিনটি বিকল্প বিবেচনা করব " খরিদ্দার হুকুম»:

• চালান হিসাবে অর্ডার করুন
• শুধুমাত্র স্টক থেকে অর্ডার করুন
• স্টক থেকে অর্ডার করুন এবং অর্ডার করুন

প্রযোজ্যতা

নিবন্ধটি 1C এর দুটি সংস্করণের জন্য লেখা হয়েছিল: বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা - 11.1 এবং 11.2 . আপনি যদি এই সংস্করণগুলি ব্যবহার করেন তবে দুর্দান্ত - নিবন্ধটি পড়ুন এবং বিবেচিত কার্যকারিতা বাস্তবায়ন করুন।

আপনি যদি UT 11 বাস্তবায়ন শুরু করার পরিকল্পনা করেন, তাহলে সম্ভবত একটি সাম্প্রতিক সংস্করণ ব্যবহার করা হবে। ইন্টারফেস এবং কার্যকারিতা পরিবর্তিত হতে পারে।

অতএব, আমরা কোর্সটি গ্রহণ করার পরামর্শ দিই লেভেল 1C এর ব্যবহারিক কাজ: UT 11, KA 2 এবং 1C এর বিশেষজ্ঞ: ERP 2, এটি আপনাকে ভুল এবং সময়/খ্যাতির ক্ষতি এড়াতে সাহায্য করবে।

সমস্যা প্রণয়ন

"ফার্নিচার ডিজাইন" কোম্পানী নিযুক্ত করা হয় পাইকারি বাণিজ্যআসবাবপত্র কোম্পানির একটি পাইকারি গুদাম রয়েছে যেখান থেকে বিক্রয় করা হয়। সমস্ত বিক্রয় একটি গ্রাহকের প্রি-অর্ডারের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করা হয়।

গ্রাহকের আদেশের অধীনে পণ্য গুদামে সংরক্ষিত হয়। গ্রাহকের অর্ডারে প্রয়োজনীয় পরিমাণ স্টক না থাকলে, একই পাইকারি গুদামের জন্য সরবরাহকারীর কাছে একটি অর্ডার দেওয়া হয়।

গ্রাহক যে পণ্যটি অর্ডার করতে চান তা যদি এখনও পথে থাকে, তবে সরবরাহকারীর কাছ থেকে প্রত্যাশিত পণ্যটি এই অর্ডারের জন্য সংরক্ষিত থাকা আবশ্যক।

কোম্পানির সমস্ত প্রক্রিয়া "1C: ট্রেড ম্যানেজমেন্ট 11" প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

আপনি কি পেতে প্রয়োজন

UT 11.1.9 এর রিলিজে গ্রাহকের অর্ডার দেওয়ার পদ্ধতিটি প্রতিফলিত করুন।

বিবেচনা নতুন আদেশপ্রোগ্রামে পণ্য সংরক্ষণ।

পণ্য সংরক্ষণের সমস্যা সমাধান

যেহেতু কোম্পানির একটি মাত্র গুদাম আছে, সেকশনে প্রশাসন - গুদাম এবং বিতরণপতাকা একাধিক গুদামআমরা এটি ইনস্টল করব না (UT 11.2-এ, এটি "NSI এবং প্রশাসন" - "গুদাম এবং বিতরণ" বিভাগ)।

আপনি বিভাগে গুদাম সেটিংস নির্দিষ্ট করতে পারেন নিয়ন্ত্রক এবং রেফারেন্স তথ্য - সেটিংস এবং ডিরেক্টরি - সেটআপ গুদাম অ্যাকাউন্টিং (UT 11.2-এ, এই বিভাগটি "রেফারেন্স ডেটা এবং প্রশাসন" - "এন্টারপ্রাইজ সম্পর্কে তথ্য" - "গুদাম অ্যাকাউন্টিং সেট আপ করা")।

এর পতাকা সেট করা যাক জামানত নিয়ন্ত্রণ, কাজের সময়সূচী - "পাঁচ দিন"।

উপরন্তু, আমরা "একটি সরবরাহকারী থেকে ক্রয়" প্রদানের পদ্ধতি নির্দিষ্ট করব।

"সরবরাহকারী থেকে ক্রয়" সরবরাহ পদ্ধতিটি প্রথমে তৈরি করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, নিম্নলিখিত সেটিংস সহ:

UT 11.1.9 প্রকাশের সাথে শুরু করে, গ্রাহকের অর্ডার সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের আদেশ প্রোগ্রামে পরিবর্তন করা হয়েছে।

গ্রাহক অর্ডার নথি ব্যবহার করার জন্য এখন প্রোগ্রামটিতে তিনটি বিকল্প রয়েছে:

• চালান হিসাবে অর্ডার করুন
• শুধুমাত্র স্টক থেকে অর্ডার করুন
• একটি গুদাম থেকে অর্ডার এবং আদেশ অধীনে.

ইনস্টল করুন প্রয়োজনীয় বিকল্পবিভাগে থাকতে পারে (UT 11.2-এ, এটি "NSI এবং প্রশাসন" - "বিক্রয়" বিভাগ)।

অর্ডারের জন্য নির্বাচিত ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্ভর করে, সেলস অর্ডার ডকুমেন্ট বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে।

আসুন পালাক্রমে প্রতিটি বিকল্পের দিকে নজর দেওয়া যাক।

প্রথমে, অর্ডার ব্যবহারের বিকল্পটি সেট করুন "অর্ডার অ্যাজ ইনভয়েস"।

এই বিকল্পে, অর্ডারগুলি শুধুমাত্র চালান মুদ্রণের জন্য ব্যবহার করা হয়। তৈরি করা নথি "গ্রাহকের আদেশ" পণ্য সংরক্ষণ করে না, এর সম্পাদন এবং বিধান নিয়ন্ত্রিত হয় না।

চলুন বিভাগে যান বিক্রয় - গ্রাহকের আদেশএবং একটি নতুন নথি তৈরি করুন "কাস্টমার অর্ডার"। নথিটি পূরণ করুন এবং জমা দিন।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, নথিতে নথির স্থিতি এবং পণ্য সরবরাহের বিকল্প নির্দিষ্ট করার কোনও উপায় নেই।

এই বিকল্পটি এন্টারপ্রাইজগুলিতে ব্যবহার করার জন্য সুবিধাজনক যখন ক্লায়েন্টকে কেবলমাত্র অর্ডারকৃত পণ্যগুলির একটি তালিকা সহ অর্থপ্রদানের জন্য একটি চালান প্রিন্ট করতে হবে এবং একই সময়ে, পণ্যের অর্থপ্রদান এবং চালানের কোনও শর্ত নিয়ন্ত্রিত হয় না। পণ্যের তালিকা দিয়ে একটি অর্ডার তৈরি করা হয় এবং একটি চালান প্রিন্ট করা হয়।

গ্রাহকের আদেশ ব্যবহার করার এই বিকল্পটি আমাদের কাজের প্রয়োজনীয়তার সাথে খাপ খায় না, যেহেতু আমাদের গুদামে অর্ডারের অধীনে পণ্যের চালান এবং বিধান নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

আসুন বিভাগে ফিরে যান প্রশাসন - CRM এবং বিক্রয়এবং "শুধু গুদাম থেকে অর্ডার করুন" অর্ডারগুলি ব্যবহার করার বিকল্প সেট করুন।

আমরা পূর্বে তৈরি করা “গ্রাহক অর্ডার” পুনরায় খুলি।

দৃশ্যত, নথির স্থিতি নির্দেশ করার সম্ভাবনা ছাড়া নথিতে কিছুই পরিবর্তন হয়নি।

"সেলস অর্ডার" নথিতে "শুধু গুদাম থেকে অর্ডার" হিসাবে অর্ডারগুলি ব্যবহার করার সময়, আপনি তিনটি অবস্থার মধ্যে একটি নির্বাচন করতে পারেন:

• একমত হবে
• সংরক্ষিত
• মাল চালানের জন্য.

আমাদের অর্ডারে, স্ট্যাটাসটি ডিফল্টরূপে "মুলতুবি" এ সেট করা থাকে। এই স্থিতিতে, অর্ডার করা আইটেম গুদামে সংরক্ষিত নয়।

তারপরে আপনি স্ট্যাটাসটিকে "সংরক্ষিত অবস্থায়" বা "শিপমেন্টের জন্য" সেট করতে পারেন। "রিজার্ভ ইন" বা "শিপমেন্টের জন্য" স্ট্যাটাস "রিজার্ভ ইন ওয়ারহাউস" (UT 11.1.9 প্রকাশের আগে, এই সরবরাহ বিকল্পটিকে "গুদাম থেকে" বলা হত) সরবরাহ বিকল্পের সমস্ত অর্ডার লাইনের সেটিং এর সাথে মিলে যায়।

"সংরক্ষিত অবস্থায়" এবং "শিপমেন্টের জন্য" স্ট্যাটাসের মধ্যে পার্থক্য হল যে আপনি যখন "সংরক্ষিত অবস্থায়" স্ট্যাটাস সহ একটি নথি ইনস্টল এবং পোস্ট করেন, তখন প্রোগ্রামটি পণ্যের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে প্রদত্ত আদেশ, এবং যখন "চালনার জন্য" স্থিতিতে একটি নথি পোস্ট করা হয়, তখন পণ্যের প্রাপ্যতার নিয়ন্ত্রণ এবং অর্ডারের জন্য অর্থপ্রদানের (প্রাক-পেমেন্ট) নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

উপরে এই মুহূর্তেকোম্পানির স্টক আছে 9 পিসি. পণ্য "টেবিল"।

আপনি "বিক্রির জন্য উপলব্ধ পণ্য" রিপোর্ট ব্যবহার করে একটি পণ্যের প্রাপ্যতা পরীক্ষা করতে পারেন (বিভাগ বিক্রয় - বিক্রয় প্রতিবেদন).

আমাদের গ্রাহকের অর্ডারে পণ্যের পরিমাণ 10 পিসিতে সেট করা যাক। এবং "অগ্রিম অর্থপ্রদান (চালানের আগে)" হিসাবে অর্থপ্রদানের বিকল্প।

অর্ডার স্ট্যাটাস "ইন রিজার্ভ" হিসাবে সেট করুন এবং ডকুমেন্ট পোস্ট করার চেষ্টা করুন।

প্রয়োজনীয় পরিমাণ পণ্য স্টকে নেই বলে প্রোগ্রামটি একটি ত্রুটি দেবে। অর্থাৎ, "সংরক্ষিত অবস্থায়" স্থিতিতে অর্ডার দেওয়ার সময়, গুদামে পণ্যের প্রাপ্যতার নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

এখন অর্ডারের স্ট্যাটাস "শিপমেন্টের জন্য" সেট করা যাক এবং ডকুমেন্টটি আবার পোস্ট করার চেষ্টা করি।

প্রোগ্রামটি অন্য একটি বার্তা দেখাবে যাতে বলা হয় যে অর্থপ্রদানের শর্তাবলী লঙ্ঘন করা হয়েছে (কোন প্রিপেমেন্ট নেই)।

এখন অর্ডারের পরিমাণ 1 টুকরা হিসাবে সেট করা যাক, নথির স্থিতি "রিজার্ভ" এবং নথি অনুযায়ী অগ্রিম অর্থ প্রদান (নথি "আগত নগদ অর্ডার" অর্ডারের উপর ভিত্তি করে)।

দুর্দান্ত, এখন নথিটি ত্রুটি ছাড়াই চলছে৷

আসুন "বিক্রয়ের জন্য উপলব্ধ পণ্য" প্রতিবেদনটি পুনরায় তৈরি করি:

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, ক্লায়েন্টের অর্ডারের জন্য আমাদের কাছে একটি টেবিল আছে।

প্রয়োজনে, অর্ডারের উপর ভিত্তি করে, আপনি "পণ্য ও পরিষেবার বিক্রয়" নথি পোস্ট করতে পারেন।

"শুধুমাত্র স্টক থেকে অর্ডার করুন" বিকল্পটি ব্যবহার করার সময়, শুধুমাত্র স্টকে থাকা পণ্যগুলির জন্য অর্ডার গ্রহণ করা হয়। স্থিতি এবং অর্ডার সরবরাহ স্ট্যাটাস ব্যবহার করে পরিচালিত হয়. আমরা নথির অবস্থার মধ্যে পার্থক্য বিবেচনা করেছি। "শুধু গুদাম থেকে অর্ডার করুন" বিকল্পের সাথে, সময় নির্ধারণের অর্থ প্রদানের সম্ভাবনা রয়েছে।

কিন্তু গ্রাহকের অর্ডার ব্যবহার করার এই বিকল্পটিও আমাদের জন্য উপযুক্ত নয়, যেহেতু, আমাদের কাজের শর্ত অনুসারে, আমরা স্টকে নেই এমন পণ্যগুলির জন্য অর্ডার পেতে পারি।

আসুন বিভাগে ফিরে যান প্রশাসন - CRM এবং বিক্রয়এবং "স্টক থেকে অর্ডার এবং অর্ডার" হিসাবে অর্ডার ব্যবহার করার জন্য শেষ বিকল্প সেট করুন।

অর্ডারের ক্ষেত্রে এই ব্যবহারের ক্ষেত্রে আগের বিকল্প "শুধুমাত্র স্টক থেকে অর্ডার করুন" এর মতোই কার্যকারিতা রয়েছে। কিন্তু "গুদাম থেকে অর্ডার করুন এবং অর্ডার করুন" বিকল্পে, আপনি কেবল স্টকে থাকা পণ্যগুলির জন্যই নয়, স্টকে নেই এমন পণ্যগুলির জন্যও অর্ডার দিতে পারেন৷

অর্ডারের জন্য এই ব্যবহারের ক্ষেত্রে, প্রতিটি অর্ডার লাইনের জন্য সরবরাহের স্থিতি পরীক্ষা করা যেতে পারে।

অর্ডার ব্যবহার করার এই বিকল্পটি আমাদের কাজের শর্তের সাথে খাপ খায়। আসুন এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্যগুলি ঘনিষ্ঠভাবে দেখি।

আমরা উপরে তৈরি করা "কাস্টমার অর্ডার" আবার খুলি। অর্ডারটি ব্যবহার করার সময় "স্টক থেকে অর্ডার করুন এবং অর্ডার করুন", নথিতে দুটি অবস্থার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট করা সম্ভব:

• একমত হবে
• পরিপূর্ণ করার জন্য।

এখন আমাদের নথিতে সারণী অংশে "পণ্য" এর বিকল্পটি নির্দিষ্ট করা সম্ভব (বিধানের বিকল্প) - কলাম "ক্রিয়া"।

অ্যাকশন বিকল্প আপনাকে অর্ডারের স্থিতি পরিচালনা করতে দেয়। অর্থাৎ, নথির প্রতিটি লাইনের জন্য, আপনি বিধানের স্থিতি দেখতে এবং পছন্দসই পদক্ষেপ নির্বাচন করতে পারেন।

লাইনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রিয়া সেট করতে, "বিধান পূরণ করুন" কমান্ডটি সরবরাহ করা হয়েছে।

"নিরাপত্তা পূরণ করুন" বোতামটি ক্লিক করে যে উইন্ডোটি খোলে, সেখানে আপনি এর উপর নির্ভর করে তিনটির বেশি চিহ্ন সেট করতে পারবেন না প্রয়োজনীয় ব্যবস্থামালামালের সাথে।

স্টকে নেই এবং ডেলিভারির আশা নেই এমন পণ্যগুলির সাথে একটি অর্ডার দেওয়ার জন্য, আপনাকে অবশ্যই "সাপ্লাই করতে" অ্যাকশন সেট করতে হবে।

যদি পণ্যগুলি কেবলমাত্র অর্থপ্রদানের পরে অর্ডার করা হয়, তবে আপনাকে প্রথমে "প্রদান করবেন না" সেট করতে হবে এবং অর্থপ্রদানের পরে - "নিশ্চিত করতে"।

যদি পণ্যগুলি পাঠানোর প্রয়োজন হয় তবে আপনাকে "জাহাজ" ক্রিয়া সেট করতে হবে।

গুদাম থেকে পণ্য সংরক্ষণ - বিকল্প "গুদামে সংরক্ষণ করুন"।

প্রত্যাশিত রসিদগুলিতে সংরক্ষণ - "শিপমেন্টের তারিখ দ্বারা রিজার্ভ করুন" বিকল্প।

ধরা যাক যে আমরা 20 পিসের জন্য একটি নতুন গ্রাহকের অর্ডার পেয়েছি। পণ্য "টেবিল"। স্টক মাত্র 8 টুকরা আছে. ("বিক্রয়ের জন্য উপলব্ধ" প্রতিবেদন অনুসারে)।

কিন্তু তার আগে, উদাহরণস্বরূপ, আমাদের কাছে ইতিমধ্যে 5 পিসির জন্য একটি সম্পূর্ণ নথি "সরবরাহকারীর কাছে অর্ডার" রয়েছে। পণ্য "টেবিল"।

সরবরাহকারী নিশ্চিত করেছেন যে তিনি 6 জানুয়ারী আমাদের কাছে পণ্য সরবরাহ করতে পারবেন। সরবরাহকারীর আদেশে, বাক্সটি চেক করুন একই তারিখে আগমনএবং পণ্যের ডেলিভারি তারিখ সম্পর্কে তথ্য পূরণ করুন।
এখন একটি গ্রাহক অর্ডার স্থাপন করা যাক.

তথ্য যে পণ্য বর্তমানে স্টক মধ্যে নেই, কিন্তু তাদের ডেলিভারি প্রত্যাশিত, আমরা নথিতে পণ্য নির্বাচন করার সময় পেতে পারেন. প্রোগ্রামটি প্রস্তাব করে যে বর্তমানে মাত্র 8 টি ইউনিট উপলব্ধ। পণ্য এবং পণ্য বিতরণ 6 জানুয়ারী আশা করা হচ্ছে.

যখন পরিকল্পিত ডেলিভারির তারিখের সাথে লাইনটি সক্রিয় করা হয়, তখন পরিকল্পিত ডেলিভারি অনুসারে পণ্য চালানের পরিকল্পিত তারিখ সম্পর্কে তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ করা হবে।

আমরা "নথিতে স্থানান্তর" নির্বাচনের বোতামের মাধ্যমে নির্বাচিত নামকরণটি নথিতে স্থানান্তর করব।

দুটি লাইনের জন্য যেখানে স্টকে পণ্যের ভারসাম্য রয়েছে এবং সরবরাহকারীর কাছ থেকে প্রত্যাশিত পণ্য রয়েছে, প্রোগ্রামটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে "শিপমেন্টের তারিখ দ্বারা রিজার্ভ করুন" বিকল্পটি সেট করবে। একটি লাইনের জন্য যার অধীনে কোনও পণ্য নেই, প্রোগ্রামটি "সাপ্লাই করতে" অ্যাকশন বিকল্প সেট করবে।

এখন আসুন অতিরিক্তভাবে অর্ডারের সমস্ত লাইন (Ctrl+A) নির্বাচন করি এবং "সাপ্লাই পূরণ করুন" ট্যাবুলার বিভাগে কমান্ডটি কার্যকর করি।

যেহেতু আমাদের উপলব্ধ ব্যালেন্স সংরক্ষণ করতে হবে, প্রত্যাশিত পণ্য সংরক্ষণ করতে হবে এবং স্টকে নেই এমন পণ্য সরবরাহ করতে হবে, তাই আমরা তিনটি চেকবক্স নির্বাচন করব: "স্টকে রিজার্ভ করুন", "শিপমেন্টের তারিখ অনুসারে রিজার্ভ করুন" এবং "সাপ্লাই করতে হবে"।

এর বোতাম টিপুন ভরাট.

প্রোগ্রামটি বিদ্যমান লাইনগুলিকে সামান্য পরিবর্তন করবে।

স্টক থাকা একটি আইটেমের জন্য, প্রভিশনিং বিকল্পটি "স্টক রিজার্ভ করুন" এ সেট করা হবে এবং চালানের তারিখ বর্তমানের জন্য সেট করা হবে।

প্রত্যাশিত আইটেমটি "শিপমেন্টের তারিখের দ্বারা রিজার্ভ করুন" এবং চালানের তারিখ - সরবরাহকারীর কাছ থেকে আইটেমটি পৌঁছানোর প্রত্যাশিত তারিখের সাথে অপরিবর্তিত থাকবে।

যদি অর্ডারকৃত পণ্যগুলি পূর্বে তৈরি করা ডেলিভারি নথিতে রাখতে হয় তবে "শিপমেন্টের তারিখ দ্বারা রিজার্ভ করুন" বিকল্পটি ব্যবহার করা হয়। যদি আমরা "অর্ডারগুলির জন্য প্রয়োজনীয়তা তৈরি করুন" প্রক্রিয়াকরণ ব্যবহার করে সরবরাহকারীদের অর্ডার তৈরি করি, তাহলে শেষ ধাপে আপনি নির্দিষ্ট করতে পারেন যে গ্রাহকের অর্ডারগুলি প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে নতুন তৈরি সরবরাহকারীর অর্ডারগুলিতে স্থাপন করা উচিত। এই ক্ষেত্রে, প্রক্রিয়াকরণ সম্পূর্ণ হওয়ার পরে, বিক্রয় আদেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থাপন করা হবে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্ডারের আনুমানিক বিতরণ তারিখের সমান জাহাজের তারিখে সেট করা "জাহাজের তারিখ দ্বারা রিজার্ভ করুন" ব্যবস্থার বিকল্প থাকবে।

এই প্লেসমেন্ট বিকল্পটি একটি কঠিন প্লেসমেন্টকে বোঝায় না, তবে, এটি লক্ষ করা উচিত যে এই বিকল্পের সাথে, স্বয়ংক্রিয় স্থান নির্ধারণের পরে, প্রস্তাবিত ডেলিভারিতে সংরক্ষণের জন্য শুধুমাত্র অ-বরাদ্দকৃত ব্যালেন্স পরিচালকদের কাছে উপলব্ধ হবে।

আমাদের ক্ষেত্রে, 20 পিসি জন্য একটি গ্রাহক অর্ডার।, 8 পিসি। স্টকে সংরক্ষিত ছিল, 5 পিসি। ইতিমধ্যে অর্ডারে বরাদ্দ করা হয়েছে (অপশন "শিপমেন্টের তারিখ দ্বারা রিজার্ভ" নির্দেশিত), এবং পণ্যগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বরাদ্দ করা হয়।

পরবর্তী অর্ডার দেওয়ার সময়, আনুমানিক বিতরণে বিতরণের জন্য সরবরাহকারীর কাছে শুধুমাত্র 7 পিসি উপলব্ধ থাকবে।

স্টক নেই এবং কোন প্রত্যাশিত স্টক নেই এমন পণ্যগুলির জন্য, "সাপ্লাই করতে" বিকল্পটি সেট করা হবে, এবং চালানের তারিখটি গুদাম কার্ডে উল্লেখিত সরবরাহ পদ্ধতি অনুসারে হবে।
উপরন্তু, আমরা নথির সারণী বিভাগ "মাল" এর উপর একই নামের প্রক্রিয়াকরণে বিধানের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

আসুন "ক্লায়েন্টের আদেশ" সম্পাদন করি।

ম্যানেজার "অর্ডার সরবরাহের স্থিতি" (অনুচ্ছেদ "ক্রয়") প্রতিবেদনে অর্ডারগুলিতে পণ্য সরবরাহের সাধারণ অবস্থা দেখতে সক্ষম হবেন। রিপোর্টে, আপনি একজন ম্যানেজারকে নির্দিষ্ট করতে পারেন এই ম্যানেজার দ্বারা দেওয়া অর্ডারগুলি নির্বাচন করার জন্য (ব্যবস্থাপক "অতিরিক্ত" পৃষ্ঠায় গ্রাহকের অর্ডারে নির্দেশিত)। আপনি গুদাম দ্বারা, একটি নির্দিষ্ট পণ্য বা পণ্যের গ্রুপ দ্বারা নির্বাচন সেট করতে পারেন। "তালিকা সেট আপ করুন" বোতামটি ব্যবহার করে, আপনি আইটেম, অংশীদার বা বিক্রয় আদেশের বিশদ বিবরণের জন্য যেকোনো ইচ্ছামত সেটিংস করতে পারেন।

আমরা সরবরাহকারীর কাছ থেকে পণ্য সরবরাহ নিবন্ধন করব। আমরা "সরবরাহকারীকে আদেশ" নথির ভিত্তিতে "পণ্য ও পরিষেবার প্রাপ্তি" নথিটি আঁকব। আমরা আশা করেছিলাম যে পণ্য সরবরাহকারীর কাছ থেকে জানুয়ারী 6 তারিখে পৌঁছাবে, কিন্তু ধরে নেওয়া যাক যে পণ্যগুলি 5 ই জানুয়ারীতে এসেছে৷

এখন "অর্ডার সাপ্লাই স্ট্যাটাস" রিপোর্টে গুদামে পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা নথিভুক্ত করার পর আমাদের অর্ডারের স্থিতি পরীক্ষা করা যাক।

FIFO নীতি অনুযায়ী আগত পণ্য বিতরণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে। এটি অর্ডারে উল্লেখিত চালানের তারিখ বিবেচনা করে। অর্থাৎ, যদি অর্ডারে চালানের পূর্বের তারিখ নির্ধারণ করা হয়, তবে প্রথমে তার কাছে পণ্য বিতরণ করা হবে। একই শিপিংয়ের তারিখগুলি সেট করার সময়, এটি বিবেচনা করা হয় যে পণ্যগুলি যে কোনও অর্ডারের জন্য চালানের জন্য উপলব্ধ। এরপরে, ব্যবহারকারীকে নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন অর্ডারটি পাঠানো যেতে পারে।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, যেহেতু অর্ডারের পণ্যগুলি আগে পৌঁছেছে, তাই প্রোগ্রামটি আমাদের অর্ডারে পণ্যের চালানের তারিখ পরিবর্তন করার প্রস্তাব দেয় - "অ্যাকশন" কলামে "আগে রিজার্ভ করুন" বোতাম।

প্রোগ্রাম গ্রাহকের আদেশের অধীনে গুদামে আগত পণ্য (5 পিসি।) সংরক্ষণ করবে।
আমরা যদি কাস্টমার অর্ডার ডকুমেন্ট নিজেই খুলি, আমরা দেখতে পাব যে লাইনের জন্য যেখানে সরবরাহের বিকল্প "শিপমেন্টের তারিখ দ্বারা রিজার্ভ করুন" আগে সেট করা হয়েছিল, "গুদামে রিজার্ভ করুন" বিকল্পটি এখন সেট করা হয়েছে এবং চালানের তারিখ জানুয়ারি নয় ৬, তবে ৫ জানুয়ারি।

আরও, উদাহরণস্বরূপ, আমাদের প্রথম অর্ডার অনুযায়ী এবং পণ্যের দ্বিতীয় অংশ অনুযায়ী (সরবরাহ বিকল্প "স্টক মধ্যে রিজার্ভ" সহ) সম্পূর্ণভাবে পাঠানো যেতে পারে। অর্ডার লাইনের জন্য, ক্রিয়াটি শিপে সেট করা উচিত।

আপনি যদি "জাহাজ" অ্যাকশন সেট না করেন, তাহলে পণ্যগুলি "পণ্য ও পরিষেবার বিক্রয়" ভিত্তিতে তৈরি করা নথিতে স্থানান্তর করা হবে না।

এর পরে, আপনি "পণ্য ও পরিষেবার বিক্রয়" নথিটি আঁকতে পারেন।

অর্ডারের বিপরীতে পণ্যগুলি পাঠানোর পরে, অর্ডার পূরণের স্থিতি প্রতিবেদনের তথ্য পরিবর্তন হবে: প্রথম অর্ডারটি তালিকা থেকে সরানো হবে, যেহেতু এটির জন্য পণ্যগুলি সম্পূর্ণভাবে পাঠানো হয়েছে এবং দ্বিতীয় অর্ডারটি দেখাবে যে পরিমাণ অর্ডার সুরক্ষিত নয়।

আমরা প্রয়োজনীয় পরিমাণ পণ্যের জন্য সরবরাহকারীর সাথে একটি অর্ডার রাখি।

এটি করার জন্য, আমরা "অর্ডার দ্বারা চাহিদার গঠন" প্রক্রিয়াকরণ ব্যবহার করার চেষ্টা করব।

চলুন বিভাগে যান ক্রয় - সরবরাহকারীদের আদেশএবং বোতাম টিপুন তৈরি করুন - প্রয়োজন হিসাবে.

আমরা বোতাম টিপে প্রথম 4টি প্রক্রিয়াকরণের ধাপ অপরিবর্তিত রেখেছি আরও:

"অর্ডার দ্বারা প্রয়োজনীয়তা তৈরি করুন" প্রক্রিয়াকরণ ব্যবহার করার সময়, আপনি শেষ ধাপে নির্দিষ্ট করতে পারেন যে গ্রাহকের অর্ডারগুলি প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে নতুন তৈরি সরবরাহকারীর অর্ডারগুলিতে স্থাপন করা উচিত।

এই ক্ষেত্রে, প্রক্রিয়াকরণ সম্পূর্ণ হওয়ার পরে, বিক্রয় আদেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থাপন করা হবে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে "জাহাজের তারিখ দ্বারা রিজার্ভ করুন" বিধান বিকল্পে সেট করা হবে এবং একটি জাহাজের তারিখ থাকবে যা অর্ডারের আনুমানিক বিতরণ তারিখের সমান।

প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে তৈরি করা "সরবরাহকারীর আদেশ" খুলুন।

আমরা দেখি যে প্রাপ্তির তারিখটি বিক্রয় আদেশে পূর্বে গণনা করা চালানের তারিখের সমান। কাস্টমারের অর্ডারে যাই।

"অর্ডার দ্বারা প্রয়োজনীয়তা তৈরি করুন" প্রক্রিয়াকরণে চেকবক্সটি ব্যবহার করার পরে জেনারেট করা ক্রয় অর্ডারে শিপিং অর্ডার দিনএকটি আইটেমের বিক্রয় আদেশে যেটির আগে সরবরাহের বিকল্প ছিল "সাপ্লাই করার জন্য", বিকল্পটি "শিপমেন্টের তারিখ অনুসারে রিজার্ভ করুন" এখন সেট করা হয়েছে।

আসুন "অর্ডার সাপ্লাই স্ট্যাটাস" রিপোর্টটি পুনরায় তৈরি করি:

পরিমাণ 7 পিসি। এখন "নিরাপদ নয়" কলামে নয়, "অর্ডার থেকে বিধান" কলামে প্রদর্শিত হয়৷

তদনুসারে, আরও, সরবরাহকারীর অর্ডারে পণ্য পৌঁছানোর পরে, পণ্যগুলি আগে পৌঁছলে একইভাবে আগের তারিখে (অর্ডার সাপ্লাই স্ট্যাটাস রিপোর্টের মাধ্যমে বা গ্রাহকের অর্ডার নথি থেকে) একইভাবে পণ্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

সুতরাং, আমরা 11.1.9 রিলিজ থেকে শুরু করে "1C: ট্রেড ম্যানেজমেন্ট 11" প্রোগ্রামে গ্রাহকের অর্ডার বুকিং এবং বজায় রাখার কার্যকারিতা বিবেচনা করেছি। আমরা গ্রাহকের অর্ডার ব্যবহার করার জন্য সমস্ত বিকল্প প্রদর্শন করেছি, বিভিন্ন সরবরাহ বিকল্পের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করেছি।

সেটিংস, যেমন আমরা দেখি, জটিল এবং নমনীয় নয়, যা প্রতিটি কোম্পানিকে বেছে নিতে সক্ষম করবে কোন বিকল্পটি অনুশীলনে আরও কার্যকর হবে।

এই পাঠটি আপনাকে দেখায় কিভাবে একটি আইনি সত্তার কাছে পাইকারি বিক্রয় নিবন্ধন করার সময় বিক্রয় আদেশের সাথে কাজ করতে হয়।

দলিল খরিদ্দার হুকুমসিস্টেমে ক্রেতার (আইনি সত্তা) আমাদের কাছ থেকে কোনো পণ্য, কাজ বা পরিষেবা কেনার অভিপ্রায় রেকর্ড করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই নথিগুলির প্রসঙ্গে, আপনি গ্রাহকদের সাথে পারস্পরিক বন্দোবস্ত পরিচালনা করতে পারেন, সেইসাথে বিভিন্ন অতিরিক্ত খরচ সংগ্রহ করতে পারেন।

শুরু করার জন্য, আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিই যে প্রোগ্রামে গ্রাহকের অর্ডারের কার্যকারিতা কোথায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

নিজেরা অর্ডারের ব্যবহার সক্ষম করার পাশাপাশি, আপনাকে অর্ডারের ব্যবহারের ধরন নির্বাচন করতে হবে (শুধু একটি চালান হিসাবে, স্টকে পণ্য সংরক্ষণ করার ক্ষমতা হিসাবে বা অতিরিক্ত বিক্রয়ের উপর ভিত্তি করে সরবরাহকারীর কাছে অর্ডার তৈরি করার ক্ষমতা হিসাবে) আদেশ)। অর্ডার বন্ধ করার সময় শিপমেন্ট কন্ট্রোল (অর্থাৎ, শিপমেন্ট সম্পূর্ণ না হলে অর্ডার বন্ধ করা সম্ভব হবে না) এবং পেমেন্ট কন্ট্রোল (এটি পেমেন্ট না করা থাকলে অর্ডার বন্ধ করা সম্ভব হবে না)। সম্পূর্ণ):

একটি বিক্রয় আদেশ তৈরি করুন

এখন একটি গ্রাহক অর্ডার তৈরি করা যাক, এটি করতে, অর্ডারগুলির তালিকা খুলুন:

নথির তালিকায় একটি নতুন অর্ডার তৈরি করুন:

নথির ফর্মটি পণ্য বিক্রয় নথির ফর্মের সাথে খুব মিল:

প্রথম ট্যাবে, আমরা নির্দেশ করি যে সংস্থা, ক্লায়েন্ট, কাউন্টারপার্টি, চুক্তি এবং চুক্তি টানা হয়েছে:

নথিতে পণ্য নির্বাচন

দ্বিতীয় ট্যাবে, পণ্য নির্বাচন করুন:

নির্বাচন ফর্মে, আমরা দেখতে পাই যে আমাদের কাছে আইটেমের জন্য দাম রয়েছে (চুক্তিতে নির্বাচিত মূল্যের ধরণটি ব্যবহার করা হয়েছে), কিন্তু কোনও স্টক ব্যালেন্স নেই:

কারণ কোন গুদাম নির্বাচন করা হয়নি:

আমি সংশোধন করছি, এখন একটি গুদাম ব্যালেন্স আছে:

আমরা নির্বাচন করি কাঙ্ক্ষিত নামকরণ, যখন আপনি পণ্যের তালিকার লাইনে ডাবল-ক্লিক করেন, নিম্নলিখিত উইন্ডোটি উপস্থিত হয়:

এটিতে, আপনাকে বিক্রয়ের জন্য পণ্যের পরিমাণ এবং এই পণ্যটির জন্য ক্রিয়াকলাপ নির্বাচন করতে হবে, বেছে নেওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি বিকল্প রয়েছে। আমরা শুধুমাত্র আগ্রহী জাহাজ(শুধুমাত্র এই বিকল্পের অধীনে আপনি এই পণ্যটির বিক্রয় স্থাপন করতে পারেন)। এই সেটিংস সম্পর্কে এবং প্রোগ্রামের চাহিদা মেটানোর বিষয়ে বিস্তারিত পরে একটি পৃথক পাঠে আলোচনা করা হবে।

প্রয়োজনীয় পণ্যগুলি নির্বাচন করার পরে, আমরা সেগুলি নথিতে স্থানান্তর করি:

ক্রমানুসারে পণ্যের সারণী অংশ সম্পূর্ণরূপে ভরা হয়:

ফর্মের নীচে আমরা পণ্য চালানের তারিখ দেখতে পাই (চুক্তির অধীনে অর্থপ্রদানের সময়সূচী তৈরি করার সময় এই তারিখটিকে চালানের তারিখ হিসাবে বিবেচনা করা হবে)। যদি প্রয়োজন হয় (যদি অর্ডারের বিভিন্ন পণ্য বিভিন্ন তারিখে পাঠানো হবে), আমরা এই বাক্সটি আনচেক করতে পারি এবং তারপরে আপনাকে ট্যাবুলার বিভাগের সমস্ত সারিতে চালানের তারিখটি পূরণ করতে হবে পণ্য.

বুকমার্ক উপরন্তুঅর্ডারের মুদ্রা, ট্যাক্সেশন বিকল্প, ইনকামিং ডেটার সংখ্যা এবং তারিখ (ক্লায়েন্টের মতে) নির্দেশিত হয়। আপনাকে অবশ্যই বিভাগটি পূরণ করতে হবে (ডিফল্টরূপে, এটি সেই বিভাগ থেকে টেনে নেওয়া হয় যে ব্যবহারকারী অর্ডারটি দিয়েছেন), অন্যথায় বাস্তবায়ন নথিটি পরে করা হবে না:

বাস্তবায়ন ইস্যু করতে সক্ষম হওয়ার জন্য, আপনাকে স্থিতি সেট করতে হবে সম্পন্ন হবে. এর পরে আমরা নথিটি সম্পাদন করি। সম্পূর্ণ পেমেন্ট সময়সূচী আদেশ:

ডিফল্টরূপে, সময়সূচী চুক্তি থেকে নেওয়া হয়। যদি এটি চুক্তিতে পূরণ না হয়, তাহলে শিপমেন্টের দিনে একশো শতাংশ পোস্ট-পেমেন্ট হিসাবে সময়সূচী সেট করা হয়:

অর্ডারের উপর ভিত্তি করে, আপনি নিম্নলিখিত নথিগুলি প্রবেশ করতে পারেন:

অর্ডার দ্বারা একটি বিক্রয় ইস্যু করার জন্য, আমরা পণ্য এবং পরিষেবার বিক্রয় ইস্যু করব:

নথি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ করা হয়েছে, এটি বাহিত করা অবশেষ.

অনুরোধে, আপনি নিম্নলিখিত মুদ্রিত ফর্মগুলি তৈরি করতে পারেন:

এবং বিভিন্ন রিপোর্ট:

আসুন মৃত্যুদন্ডের স্থিতি প্রতিবেদনটি একবার দেখে নেওয়া যাক, উদাহরণস্বরূপ:

এটিতে, আমরা দেখতে পাই যে অর্ডারটি সম্পূর্ণভাবে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু অর্থ প্রদান করা হয়নি।

অর্ডারের তালিকায় একটি নথি লাইন উপস্থিত হয়, বর্তমান অবস্থা "বন্ধ করতে প্রস্তুত":

যে অর্ডারগুলির জন্য চালান হয়েছিল এবং ক্রেতার কাছ থেকে অর্থপ্রদান গৃহীত হয়েছিল সেগুলি বন্ধ করার সুপারিশ করা হয়েছে৷ সিস্টেম সেটিংসে অর্ডার বন্ধ করার সময় আমরা পেমেন্ট পাইনি এবং পেমেন্ট কন্ট্রোল সেট করিনি তা সত্ত্বেও, আমরা অর্ডারটি বন্ধ করার চেষ্টা করব:

নিম্নলিখিত উইন্ডো প্রদর্শিত হবে:

আমরা দেখতে পাই যে অর্ডারটি সফলভাবে বন্ধ হয়ে গেছে:

ভাববেন না যে এটি একটি সিস্টেম ত্রুটি। অর্ডার বন্ধ করার সময় চালান এবং অর্থপ্রদানের নিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র তখনই কাজ করে যখন ক্রেতার সাথে পারস্পরিক মীমাংসা অর্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে করা হয় (এবং আমাদের আছে এই ক্ষেত্রেচুক্তি দ্বারা)। ঠিক একই কারণে, অর্ডারের উপর চালানের শতাংশ এবং ঋণের শতাংশ অর্ডারের তালিকায় প্রদর্শিত হয়নি।

আমরা একটি পৃথক পাঠে বিস্তারিতভাবে পারস্পরিক মীমাংসা সম্পর্কে কথা বলব।

এই অপারেশন চালানোর জন্য, গ্রাহক আদেশ নথি ব্যবহার করা হয়.

এই ক্রিয়াকলাপটি সম্পূর্ণ করতে, প্রোগ্রাম সেটিংসে (প্রশাসন - CRM এবং বিক্রয় বিভাগ), গ্রাহকের অর্ডার চেকবক্স সক্রিয় করা আবশ্যক। এই অপারেশনটি চালানোর জন্য, আপনি গুদাম থেকে অর্ডার এবং গুদাম থেকে অর্ডার এবং অর্ডার কাজের বিকল্পগুলি ব্যবহার করতে পারেন। পদ্ধতিটি গুদাম থেকে অর্ডার এবং অর্ডার অপারেশন মোড ব্যবহার করে।

নথির তালিকা থেকে একটি নতুন নথি প্রবেশ করা যেতে পারে গ্রাহকের আদেশ (বিভাগ বিক্রয়) বা গ্রাহকের সাথে একটি লেনদেনের ভিত্তিতে তৈরি করা যেতে পারে, বাণিজ্যিক প্রস্তাববা কাজ বিক্রয় প্রতিনিধি. এই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রগুলিতে প্রবেশ এবং পূরণ করার ক্রম রেফারেন্স বইয়ের প্রাসঙ্গিক বিভাগে বর্ণিত হয়েছে। এই বিভাগে, নথির তালিকা থেকে গ্রাহকের অর্ডার প্রবেশ করা হলে আমরা বিকল্পটি বিবেচনা করব।

এটি লক্ষ করা উচিত যে বিক্রয় আদেশের সাথে কাজ করার পদ্ধতিটি ক্লায়েন্টের সাথে চুক্তির দ্বারা নির্ধারিত শর্তের উপর নির্ভর করে এবং নতুন বিক্রয় আদেশটি ঠিক কীভাবে তৈরি হয়েছিল তার উপর নির্ভর করে না।

একটি নতুন নথিতে প্রবেশ করার সময়, একটি অংশীদার সম্পর্কে তথ্য নির্বাচন করার পরে, আমরা এই অংশীদারের জন্য চুক্তিতে যে বিবরণগুলি সেট করি তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেট হয়ে যায়৷

গাইডের পূর্ববর্তী বিভাগগুলিতে, আমরা ইতিমধ্যে একটি ক্লায়েন্টের সাথে একটি চুক্তি কীভাবে আঁকতে হয়, এই চুক্তির অধীনে বৈধ মূল্য এবং ডিসকাউন্ট সম্পর্কে তথ্য কীভাবে লিখতে হয় সেই প্রশ্নটি বিবেচনা করেছি।

আপনি অংশীদার (গ্রাহক) সম্পর্কে তথ্য বা অংশীদারের আইনি সত্তা (ঠিকাদার) সম্পর্কে তথ্য প্রবেশ করে অর্ডার ফর্মে একটি নতুন গ্রাহক প্রবেশ করা শুরু করতে পারেন৷ আপনি গ্রাহকের তথ্য লিখতে দ্রুত এন্ট্রি ব্যবহার করতে পারেন।

উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা ক্লায়েন্টের টিআইএন সম্পর্কে তথ্য জানি, তাহলে ক্লায়েন্ট বা কাউন্টারপার্টি ক্ষেত্রে টিআইএন-এর প্রথম সংখ্যা সম্পর্কে তথ্য প্রবেশ করানো যেতে পারে এবং এন্টার বোতাম টিপুন। যদি প্রোগ্রামটি অনন্যভাবে এই তথ্য সনাক্ত করতে পারে, তাহলে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিপক্ষের ডেটা পূরণ করবে। দ্ব্যর্থহীন শনাক্তকরণের ঘটনা না ঘটলে, মানগুলির একটি তালিকা দেওয়া হবে (চিত্রে দেখানো হয়েছে), যেখান থেকে আপনাকে আপনার প্রয়োজনীয় একটি নির্বাচন করতে হবে।

একইভাবে, আপনি অংশীদার (ক্লায়েন্ট) নামের প্রথম অক্ষর পূরণ করতে পারেন।

ক্লায়েন্ট সম্পর্কে তথ্য প্রবেশ করার পরে, সমস্ত উপলব্ধ তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ করা হয় যদি এটি স্বতন্ত্রভাবে সনাক্ত করা যায়:

• যদি ক্লায়েন্টের জন্য একটি আইনি সত্তা সংজ্ঞায়িত করা হয়, তাহলে ক্লায়েন্ট সম্পর্কে তথ্য প্রবেশ করার পরে, প্রতিপক্ষের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ করা হবে;
• যদি ক্লায়েন্ট সবসময় একই অবস্থার অধীনে কাজ করে, অর্থাৎ একজন ব্যক্তি বা বেশ নির্দিষ্ট মডেল চুক্তি, তারপর এই চুক্তি সম্পর্কে তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে নথিতে পূরণ করা হবে;
• যদি, চুক্তির শর্তাদি অনুসারে, চুক্তির অধীনে নিষ্পত্তি করা উচিত এবং অংশীদারের আইনী সত্তার (কাউন্টারপার্টি) জন্য একটি চুক্তি সংজ্ঞায়িত করা হয়, তবে এই চুক্তি সম্পর্কে তথ্য নথিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ করা হবে।

যদি ক্লায়েন্টের জন্য একটি পছন্দ করা সম্ভব হয় - ক্লায়েন্ট বিভিন্ন চুক্তির অধীনে বা একাধিক ব্যক্তির পক্ষে কাজ করতে পারে বৈধ সত্তা, তারপর এই তথ্যটি অবশ্যই নথিতে অতিরিক্তভাবে পূরণ করতে হবে, নথির উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলিতে প্রয়োজনীয় ডেটা নির্দেশ করে৷

একটি নতুন নথিতে প্রবেশ করার সময়, প্রোগ্রামটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই ধরণের পূর্ববর্তী নথিতে এই তথ্য উল্লেখ করার পরিসংখ্যান অনুসারে সংস্থা এবং গুদাম সম্পর্কে তথ্য পূরণ করে, যদি এই তথ্য চুক্তিতে উল্লেখ না থাকে। অর্থাৎ, যদি একজন ম্যানেজার একটি গুদামের জন্য একটি সংস্থার পক্ষ থেকে অর্ডার দেয়, তবে পরবর্তী নথিগুলি প্রবেশ করার সময় (তৃতীয় নথিতে প্রবেশ করার সময়), এই তথ্যটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ করা হবে।

সুতরাং, সাইমন এবং শুস্টার অংশীদারকে ক্লায়েন্ট হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল যিনি আমাদের কাছ থেকে পণ্যগুলি অর্ডার করেছিলেন। পাইকারি (প্রিপেমেন্ট) চুক্তিটি গ্রাহকের সাথে চুক্তি হিসাবে নির্বাচিত হয়। নথিটি আঁকার সময়, এই চুক্তিতে সেট করা প্যারামিটারগুলি ব্যবহার করা হবে।

চুক্তিতে সেট করা প্যারামিটারগুলি দেখতে, আপনাকে চুক্তির নামের পাশে থাকা বোতামে ক্লিক করতে হবে।

উদাহরণের শর্ত অনুসারে, ক্রেতার দ্বারা সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পরেই পণ্যগুলি গ্রাহকের অর্ডারের জন্য সংরক্ষণ করা উচিত। তাই, ক্লায়েন্টের সাথে চুক্তিতে, প্রিপেমেন্ট পেমেন্টের সময়সূচী নির্বাচন করা হয়েছিল, যা 5 দিনের পেমেন্ট গ্রেস পিরিয়ডের সাথে 100% অগ্রিম পেমেন্ট নির্দিষ্ট করে। এই প্যারামিটার অনুসারে, নথিতে অর্থপ্রদানের তারিখ (হাইপারলিঙ্ক ডিউ) স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হবে। অর্ডারের পরিমাণ (অর্ডার করা আইটেমগুলির তালিকা) নির্ধারণ করার পরে আমরা পেমেন্টের তারিখটি পরে পূরণ করব।

বিঃদ্রঃ

নির্ধারিত তারিখ ক্যালেন্ডার দিন বা ব্যবসায়িক দিন অনুযায়ী গণনা করা যেতে পারে। অর্থপ্রদানের সময়সূচীতে চেকবক্স চেক করে এটি নির্ধারণ করা হয়। আমাদের ক্ষেত্রে, ক্যালেন্ডারের দিন দ্বারা স্থগিত করার জন্য অ্যাকাউন্টিং ব্যবহার করা হয়। অতএব, অর্থপ্রদানের তারিখ উইকএন্ডকে বিবেচনায় নিয়ে গণনা করা হবে।

ডিফল্টরূপে, এই গ্রাহকের জন্য পাইকারি মূল্য সেট করা হয় (মূল্যের ধরন - পাইকারি)। নথিতে পণ্যের দাম পূরণ করার সময় এই মূল্য সম্পর্কিত তথ্য ব্যবহার করা হবে।

ক্লায়েন্টের সাথে চুক্তি মুদ্রা সেট করে - রুবেল (RUB)। এই মুদ্রাটি গ্রাহকের অর্ডারে ডিফল্টরূপে সেট করা হয়েছিল। কারেন্সি ডিরেক্টরিতে নিবন্ধিত যেকোনো মুদ্রায় ক্লায়েন্টের অর্ডার জারি করা যেতে পারে। মুদ্রা তথ্য অতিরিক্ত পৃষ্ঠায় পূরণ করা হয়.

গ্রাহকের অর্ডারে সেট করা মুদ্রা হবে সেই মুদ্রা যাতে অংশীদারের সাথে পারস্পরিক মীমাংসা করা হয়। অর্ডারে উল্লেখিত সেটেলমেন্ট কারেন্সি কঠোরভাবে চুক্তির অধীনে সেটেলমেন্ট কারেন্সির সাথে যুক্ত। যদি ক্লায়েন্টের সাথে পারস্পরিক মীমাংসা চুক্তির অধীনে করা হয়, তবে শুধুমাত্র সেই চুক্তি যার মুদ্রা অর্ডারের মুদ্রার সাথে মেলে তা গ্রাহকের আদেশে একটি চুক্তি হিসাবে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

একটি চুক্তির কাঠামোর মধ্যে, বিভিন্ন মুদ্রায় এবং বিভিন্ন চুক্তির অধীনে পারস্পরিক বন্দোবস্তের সাথে অর্ডার দেওয়া যেতে পারে। চুক্তিতে উল্লিখিত শর্তাবলী অনুসারে, চুক্তির ইঙ্গিত প্রয়োজন হয় না, তাই, চুক্তি সম্পর্কে তথ্য নথিতে নির্দেশিত হবে না।

এটা মনে রাখা উচিত যে যদি গ্রাহকের আদেশ চুক্তির মুদ্রা ছাড়া অন্য কোন মুদ্রায় জারি করা হয় তবে এটি বিক্রয়ের শর্তাবলীর লঙ্ঘন হবে। শুধুমাত্র ম্যানেজার যার জন্য বিক্রয় শর্তাবলী থেকে বিচ্যুতি করার অধিকার সক্ষম সে এই ধরনের একটি আদেশ দিতে সক্ষম হবেন, অথবা এই আদেশের জন্য বিক্রয় শর্ত থেকে বিচ্যুতির অতিরিক্ত অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

আমাদের উদাহরণে, আমরা রুবেলে চুক্তিতে উল্লেখিত মুদ্রায় একটি গ্রাহকের অর্ডার দেব। চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে, সংস্থা সম্পর্কে তথ্য " ট্রেডিং হাউস"জটিল", যার পক্ষ থেকে গ্রাহকের আদেশ জারি করা হবে।

গুদাম সম্পর্কে তথ্য যেখানে পণ্য সংরক্ষণ করা হবে গ্রাহকের আদেশে পূর্বে সম্পাদিত নথি (ব্যবহারের পরিসংখ্যান অনুসারে) অনুসারে পূরণ করা হয়েছিল। একটি গুদাম থেকে পণ্য সংরক্ষিত এবং পাঠানো হলে আমরা বিকল্পটি বিবেচনা করব। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় গুদাম পূর্ণ। আসুন গুদাম পরিবর্তন করি এবং গুদামটি নির্দিষ্ট করি " যন্ত্রপাতি" এটি স্মরণ করা উচিত যে ট্রেড ম্যানেজমেন্ট কনফিগারেশনের 11 সংস্করণের গুদামগুলি হল গুদাম এলাকা যা কয়েকটি কক্ষে বিভক্ত করা যেতে পারে। পণ্যের প্রকৃত চালান পরবর্তীতে একই গুদাম এলাকার বিভিন্ন প্রাঙ্গণ থেকে তৈরি করা যেতে পারে। একই সময়ে, একটি ক্রমে একটি গোষ্ঠী নির্দিষ্ট করা সম্ভব, যা বেশ কয়েকটি স্টোরেজ এলাকা অন্তর্ভুক্ত করবে।

গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি গুদামে, পণ্যের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়, পূর্বে সংরক্ষিত পণ্যগুলিকে বিবেচনা করে (নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ চেক বাক্সটি নির্বাচন করা হয়েছে)।

অর্ডারের প্রধান পরামিতিগুলি নির্ধারণ করার পরে, আমরা নথির সারণী অংশে পণ্য নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাই। পণ্য নির্বাচন করার সময়, আপনি সংক্ষিপ্ত নামের প্রথম অক্ষর বা নিবন্ধ নম্বর দ্বারা দ্রুত নির্বাচনের বিকল্পটি ব্যবহার করতে পারেন।

এই বিকল্পের সাহায্যে, নির্বাচন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ করা হবে পাইকারি মূল্যপণ্য দ্বারা (যদি তারা নথি নিবন্ধনের তারিখে নিবন্ধিত হয়)।

আপনি আইটেম পিকার ডায়ালগ বক্স ব্যবহার করে আইটেম পিকার বিকল্পটিও ব্যবহার করতে পারেন। নির্বাচন ডায়ালগ বক্সে পণ্য নির্বাচন করুন বোতাম টিপে ডাকা হয়।

নির্বাচনের নীতিটি সমস্ত নথিতে একই। এরই মধ্যে বাণিজ্যিক প্রস্তাব তৈরিতে বিবেচনা করা হয়েছে।

পণ্য বিক্রি করার সময় আমাদের নির্বাচনের কিছু বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করা যাক।

এই উদাহরণে, গুদামে বর্তমান বিনামূল্যে ব্যালেন্স থেকে পণ্যগুলি সংরক্ষিত। অতএব, নির্বাচন করার সময়, আপনার গুদামে পণ্যের বর্তমান ভারসাম্য বিশ্লেষণ করা উচিত এবং উপলব্ধ ব্যালেন্সে থাকা পণ্যগুলি নির্বাচন করা উচিত। প্রদর্শন বিকল্প সেট করা থাকলে, নথিতে উল্লেখিত গুদামের জন্য পণ্যের উপলব্ধ ভারসাম্য সম্পর্কে তথ্য দেখানো হয় বিস্তারিত তথ্যঅবশেষ সম্পর্কে (দেখা) যেহেতু আমাদের উদাহরণে পণ্যগুলি অবশ্যই থেকে পাঠানো হবে বর্তমান হিসাব, তারপর আপনি বর্তমান গুদামে পণ্যের প্রাপ্যতা দ্বারা একটি ফিল্টার সেট করা উচিত (শুধুমাত্র গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি গুদামে স্টক)।

এটি লক্ষ করা উচিত যে সাধারণত একটি পণ্য বিক্রি করার সময়, নির্দিষ্ট দাম. নথিতে উল্লিখিত মূল্যের ধরন অনুযায়ী মূল্য তথ্য পূরণ করা হয়। অতএব, নির্বাচন করার সময়, পরিমাণ এবং দামের জন্য অনুরোধ বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। এটি নথির সারণী অংশে পণ্য নির্বাচনের প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করবে। যাইহোক, যদি আপনাকে এখনও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এবং নির্বাচনের সময় পণ্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট করতে হয়, তাহলে আপনি পরিমাণ এবং মূল্যের অনুরোধ করার বিকল্পটি ছেড়ে দিতে পারেন (সমস্ত ক্রিয়া - সেটিংস - অনুরোধ পরিমাণ এবং মূল্য)।

পণ্য নির্বাচন করার সময়, আপনি পণ্যের জন্য বিভিন্ন অনুসন্ধান বিকল্প ব্যবহার করতে পারেন। পণ্যের তালিকা সীমাবদ্ধ করতে, আপনি আইটেমের প্রকার এবং বৈশিষ্ট্য দ্বারা ফিল্টার ব্যবহার করতে পারেন।

এই ফিল্টারের একটি বৈশিষ্ট্য হল এটি ব্যবহার করার সময়, আপনি অতিরিক্ত তথ্যের (অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য এবং বিবরণ) উপর ভিত্তি করে একটি ফিল্টার সেট করতে পারেন যা আমরা পণ্যের জন্য নির্বিচারে যুক্ত করেছি। সেই প্যারামিটারগুলির তালিকা যার দ্বারা নির্বাচন করা প্রয়োজন তা প্রথমে নামকরণ ডিরেক্টরির প্রকারে যোগ করতে হবে। প্রতিটি আইটেমের প্রকারের নিজস্ব নির্বাচন পরামিতি থাকতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, যখন আপনি একটি নির্দিষ্ট প্যারামিটার মানের পাশের বাক্সটি চেক করবেন, তখন একটি দ্রুত নির্বাচন ঘটবে এবং শুধুমাত্র সেই রেফ্রিজারেটরগুলিকে তালিকায় দেখানো হবে যেগুলির জন্য নির্বাচিত প্রকার (ব্র্যান্ড) রয়েছে৷ যদি পণ্যের প্রাপ্যতা দ্বারা একটি অতিরিক্ত ফিল্টার সেট করা হয়, তবে তালিকাটি শুধুমাত্র সেই নির্বাচিত ব্র্যান্ডের রেফ্রিজারেটরগুলি দেখাবে যা একটি নির্দিষ্ট গুদামে উপলব্ধ।

বৈশিষ্ট্যের বৈশিষ্ট্য অনুসারে পণ্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচনের এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করাও সুবিধাজনক। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমাদের 36 তম আকারের জুতা নির্বাচন করতে হয়, তবে আমরা আইটেম "জুতা" এর ধরণ দ্বারা নির্বাচন সেট করতে পারি এবং বৈশিষ্ট্যগত বৈশিষ্ট্য দ্বারা নির্বাচন - 36 তম আকার।

অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য দ্বারা ফিল্টার করার ক্ষমতা ব্যবহার করে, আপনি দ্রুত সেই পণ্যগুলি খুঁজে পেতে পারেন যেগুলির মূল পণ্যের মতো একই বৈশিষ্ট্য রয়েছে৷ অধিকন্তু, এটি প্রকার এবং বৈশিষ্ট্য দ্বারা একটি ফিল্টার সেট না করেই সাধারণ তালিকায় করা যেতে পারে। এটি করার জন্য, অনুরূপ বৈশিষ্ট্য সহ প্রসঙ্গ মেনু কমান্ড Goods ব্যবহার করুন।

আপনি পণ্য অনুসন্ধান করতে প্রসঙ্গ দ্বারা দ্রুত অনুসন্ধান ব্যবহার করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার বৈদ্যুতিক পণ্যের তালিকায় কফি প্রস্তুতকারকদের সন্ধান করতে হয়, তবে অনুসন্ধান বারে এই তথ্যটি টাইপ করুন। এই অনুসন্ধান বিকল্পটি ব্যবহার করার সময়, পূর্ণ-পাঠ্য ডেটা অনুসন্ধান ব্যবহার করা উচিত। অনুসন্ধান বিকল্পটি কমান্ড দ্বারা কনফিগার করা হয়েছে সমস্ত ক্রিয়া - সেটিংস - অনুসন্ধান কনফিগার করুন৷

নথিতে পণ্য নির্বাচন করা হয় মাউসে ডাবল ক্লিক করে বা এন্টার কী ব্যবহার করে। আইটেমগুলি অবিলম্বে নথিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে বা বাছাই করা আইটেম ডায়ালগ বক্সে আগে থেকে যোগ করা যেতে পারে এবং তারপরে নথিতে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে। এটি সুইচের অবস্থানের উপর নির্ভর করে মোট আইটেম মিলেছে... (দেখান)।

যদি চেকবক্সটি চেক করা থাকে, তাহলে নির্বাচিত পণ্যের তালিকা চেক করার পরে, নথিতে স্থানান্তর বোতামে ক্লিক করুন। যদি এটি সেট করা না থাকে, তাহলে পণ্য বাছাই করার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে নথিতে স্থানান্তরিত হয়।

পণ্য নির্বাচন করার সময়, আপনি সেই পণ্যগুলির একটি তালিকা দেখতে পারেন যা সাধারণত নির্বাচিত পণ্যের সাথে বিক্রি হয় (নির্বাচিত আইটেমের সাথে বিক্রি হয়)। এই জাতীয় পণ্যগুলি প্রদর্শন করতে, আইটেমটি একসাথে বিক্রি করা চেক বক্সটি প্রশাসন - আইটেম বিভাগে নির্বাচন করতে হবে৷ একত্রে বিক্রি হওয়া পণ্যগুলির তালিকা নিয়ন্ত্রক এবং রেফারেন্স তথ্য বিভাগে কনফিগার করা হয়েছে - সেটিংস এবং ডিরেক্টরি৷

নথিতে পণ্যগুলি নির্বাচন করার পরে, এই পণ্যগুলির জন্য বিধানের স্থিতি স্পষ্ট করা প্রয়োজন, অর্থাৎ, আমরা পূর্বে সংরক্ষিত পণ্যগুলিকে বিবেচনায় নিয়ে এই পণ্যের চালান নিশ্চিত করতে পারি কিনা। এটি করার জন্য, আপনাকে অর্ডারে প্রক্রিয়াকরণ সরবরাহের স্থিতি কল করতে হবে।

প্রভিশনিং স্টেটে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যে সব পজিশন বেছে নিয়েছি সেগুলো সবুজ রঙে চিহ্নিত। এর মানে হল যে সমস্ত পণ্য গুদাম থেকে পাঠানো যেতে পারে (সম্পূর্ণ সরবরাহ উপলব্ধ)।

এই ক্ষেত্রে, আমরা বিকল্পটি বিবেচনা করি না যখন অনুপস্থিত পণ্য সরবরাহকারীর কাছ থেকে অর্ডার করা যেতে পারে, সেইসাথে অর্ডার দ্বারা আংশিক চালানের সম্ভাবনা। আমরা নিম্নলিখিত বিভাগগুলিতে এই প্রশ্নগুলি বিবেচনা করব।

প্রিপেমেন্টের পরিমাণ গণনা করতে এবং ক্লায়েন্টকে একটি চালান ইস্যু করার জন্য আমাদের পণ্যের একটি প্রাথমিক তালিকা প্রয়োজন। আমরা ক্লায়েন্টের কাছ থেকে অর্থ প্রদানের রসিদ নিবন্ধন করার পরে পণ্য সংরক্ষণ করা হবে। আমরা অর্ডারের পরিমাণ নির্ধারণ করার পরে, পেমেন্টের সময়সূচী অনুসারে অগ্রিম অর্থপ্রদানের পরিমাণের তথ্য পূরণ করা প্রয়োজন।

অর্থপ্রদান সম্পর্কে তথ্য পূরণ করতে, আপনাকে সময়সূচী বোতাম অনুযায়ী ধাপগুলি পূরণ করুন ক্লিক করতে হবে। অর্থপ্রদান সম্পর্কে তথ্য পূরণ করার সময়, আমরা অর্থপ্রদানের ধরন (নগদ, নগদ, অর্থপ্রদানের কার্ড) নির্দিষ্ট করতে পারি।

ধরুন ক্লায়েন্ট ট্রান্সফারের মাধ্যমে অর্ডারের জন্য অর্থ প্রদান করবে টাকাআমাদের কোম্পানির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। আপনাকে পেমেন্টের নিয়ম ডায়ালগ বক্সে পৃষ্ঠায় এই সমস্ত ডেটা উল্লেখ করতে হবে।

আপনার আরও একটি প্যারামিটারে মনোযোগ দেওয়া উচিত যা আমরা নথিটি পূরণ করতে পারি - চালানের পছন্দসই তারিখ।

প্রোগ্রামটি ক্লায়েন্টের অগ্রিম অর্থপ্রদানের প্রত্যাশিত তারিখ অনুসারে এই তারিখটি পূরণ করার প্রস্তাব দেয়, যেহেতু পণ্যের চালান গ্রাহকের অর্ডারের সম্পূর্ণ অর্থপ্রদানের পরেই করা যেতে পারে।

নথিতে সমস্ত ডেটা প্রবেশ করার পরে, আপনাকে গ্রাহক অর্ডার নথিতে স্থিতি পূরণ করতে হবে। যেহেতু আমরা গ্রাহকের কাছ থেকে অর্থপ্রদান না করা পর্যন্ত আমরা আইটেমটি সংরক্ষণ করতে চাই না, তাই আমরা সমস্ত অর্ডার লাইনের জন্য প্রদান করবেন না কর্মটি সেট করব। বাল্ক সিডিংয়ের জন্য, আপনি Fill Collateral কমান্ড ব্যবহার করতে পারেন।

যেহেতু আমরা বিক্রয়ের শর্তাবলী অনুসারে নথিটি তৈরি করেছি, তাই আমাদের ব্যবস্থাপনার কাছ থেকে আদেশের অতিরিক্ত অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।

আমরা পূরণ করার জন্য গ্রাহকের অর্ডারের স্থিতি সেট করার পরে, অর্ডারের স্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে। অর্ডারের স্থিতি প্রত্যাশিত অগ্রিম অর্থপ্রদানে সেট করা হয়েছে (বিধানের আগে)। অর্ডারের আইটেমটি পাঠানো যাবে না (অর্ডার লাইনের জন্য শিপ অ্যাকশন সেট করুন) যদি অর্ডারের জন্য অর্থপ্রদান নিবন্ধিত না হয়।

গুরুত্বপূর্ণ !

আদেশের মাধ্যমে পারস্পরিক বন্দোবস্ত পরিচালনার পদ্ধতি ব্যবহার করা হলেই প্রিপেমেন্টের প্রয়োজনীয়তার নিয়ন্ত্রণ ঘটবে।

পণ্য বিক্রয় বা পরিষেবার বিধানের সত্যতা প্রতিফলিত করতে, "" প্রোগ্রামে "পণ্য ও পরিষেবার বিক্রয়" নথি রয়েছে।

বিবেচনা ধাপে ধাপে নির্দেশাবলীরএই নথিটি কীভাবে তৈরি এবং পূরণ করতে হয় তার একটি উদাহরণ ব্যবহার করে, সেইসাথে এটি কী অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রি তৈরি করে তা বিশ্লেষণ করে।

একটি নতুন নথি 1C অ্যাকাউন্টিংয়ের একটি উইন্ডো খুলবে। আসুন এটি পূরণ করা শুরু করি:

প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি সাধারণত লাল ডটেড লাইনে আন্ডারলাইন করা হয়। এটি অনুমান করা সহজ যে প্রথমে আপনাকে নির্দিষ্ট করতে হবে:

• সংগঠন
• প্রতিপক্ষ
• স্টক
• দামের ধরন

দামের ধরনটি নির্দিষ্ট করে যে দামে পণ্যটি বিক্রি করা হবে। যদি কাউন্টারপার্টির চুক্তিতে দামের ধরন নির্দিষ্ট করা থাকে তবে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেট করা হবে (নথিতে পূর্বে সেট করা মান থেকে)। যদি দামের ধরন নির্দিষ্ট করা না থাকে এবং নথিটি পূরণ করার জন্য দায়ী ব্যক্তির বিক্রয় মূল্য সম্পাদনা করার অধিকার থাকে, তাহলে ট্যাবুলার বিভাগের ডিজাইনের সময় মূল্যটি ম্যানুয়ালি নির্দিষ্ট করা হয়।

আমি লক্ষ্য করি যে যদি শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠানকে 1C 8.3 প্রোগ্রামে রাখা হয় তবে "সংস্থা" ক্ষেত্রটি পূরণ করার প্রয়োজন নেই, এটি কেবল দৃশ্যমান হবে না। একই গুদাম প্রযোজ্য.

আমরা নথির শিরোনামে প্রয়োজনীয় বিশদ নির্দেশ করেছি, আসুন ট্যাবুলার অংশটি পূরণ করার দিকে এগিয়ে যাই।

আপনি "যোগ করুন" বোতামটি ব্যবহার করতে পারেন এবং লাইন দ্বারা নথির লাইনটি পূরণ করতে পারেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে, আমরা স্টক বাকি পণ্য দেখতে হবে না. ট্যাবুলার অংশে পণ্যগুলির একটি সেটের সুবিধার জন্য, "নির্বাচন" বোতামে ক্লিক করুন:

বিনামূল্যে 267 1C ভিডিও পাঠ পান:

"নামকরণ নির্বাচন" উইন্ডোটি খুলবে, যেখানে আমরা পণ্যের বাকি অংশ দেখতে পাব এবং নিরাপদে এটি চয়ন করতে পারি। আপনি যখন এক বা অন্য লাইন নির্বাচন করেন, তখন প্রোগ্রামটি নির্বাচিত পণ্যের পরিমাণ এবং মূল্য (যদি কোন মূল্য প্রকার নির্বাচন না করা হয়) অনুরোধ করবে।

নির্বাচিত অবস্থানগুলি এবং নথিতে স্থানান্তরের জন্য প্রস্তুত উইন্ডোর নীচের অংশে প্রদর্শিত হয়৷ সমস্ত প্রয়োজনীয় অবস্থান নির্বাচন করার পরে, "নথিতে স্থানান্তর করুন" এ ক্লিক করুন।

এখন ডকুমেন্টে একটি পরিষেবা যোগ করা যাক। পরিষেবাগুলি "পরিষেবা" ট্যাবে নির্বাচন করা হয়৷ এটিতে যান এবং "নির্বাচন" বোতাম টিপুন। আমি "ডেলিভারি" পজিশন বেছে নিয়েছি, পরিমাণ, খরচ নির্দেশ করেছি এবং নথিতে স্থানান্তর করেছি।

অনেক প্রতিপক্ষকে একটি পরিষেবা প্রদান করতে, একটি নথি আঁকতে সুবিধাজনক -। এটি এমন উদ্যোগগুলির জন্য বিশেষভাবে কার্যকর হতে পারে যা পর্যায়ক্রমিক "গ্রাহক পরিষেবা" প্রদান করে: উদাহরণস্বরূপ, আবাসন এবং সাম্প্রদায়িক পরিষেবা খাতে।

আমি এটাই করেছি:

এখন নথি পোস্ট করা যাবে. বহন করার সময়, পোস্টিং তৈরি করা হবে যা অ্যাকাউন্টিংয়ে পণ্য বিক্রির সত্যতাকে প্রতিফলিত করবে।

1C-তে পণ্য ও পরিষেবা বিক্রির লেনদেন

1C তে নথিটি আমাদের জন্য কী বিক্রয় লেনদেন করেছে তা দেখা যাক। এটি করতে, নথির শীর্ষে বোতামটি ক্লিক করুন। উত্পন্ন এন্ট্রি সহ একটি উইন্ডো খুলবে:

গঠিত নিম্নলিখিত ধরনেরওয়্যারিং:

• ডেবিট 90.02.1 ক্রেডিট 41 (43) - পণ্যের খরচের প্রতিফলন (বা);
• ডেবিট 62.02 ক্রেডিট 62.01 - যেহেতু ক্রেতা তার আগে একটি অগ্রিম অর্থপ্রদান করেছেন, 1C প্রোগ্রাম অগ্রিম পড়ে;
• ডেবিট 62.01 ক্রেডিট 90.01.1 - রাজস্ব প্রতিফলন;
• ডেবিট 90.03 ক্রেডিট 68.02 -;

পোস্টিংগুলি ম্যানুয়ালি সম্পাদনা করা যেতে পারে, এর জন্য উইন্ডোর শীর্ষে একটি চেকবক্স রয়েছে "ম্যানুয়াল সামঞ্জস্য"। কিন্তু এটি করা বাঞ্ছনীয় নয়।

1s 8.3 প্রোগ্রামে পণ্য বিক্রয়ের বিষয়ে আমাদের ভিডিও:

লেনদেন এবং নথিতে অ্যাকাউন্ট সেট আপ করা 1C

যদি পোস্টিংগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভুলভাবে তৈরি হয়, তবে কেন এটি ঘটছে সেটি সেটিংস বোঝা বা নথিতে অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টগুলি সংশোধন করা ভাল। আসল বিষয়টি হ'ল, একটি নথি পূরণ করার সময়, অ্যাকাউন্টগুলি নথিতে প্রতিস্থাপিত হয় এবং কেবল তখনই সেগুলিতে পোস্টিং তৈরি হয়।

আসুন দেখি কোথায় সেগুলি দেখা এবং সম্পাদনা করা যেতে পারে (আবার, আমি বলব যে প্রতিবার নথিতে এটি সংশোধন করার চেয়ে একবার সঠিকভাবে সেট আপ করা ভাল)।

একই পরিষেবাগুলির জন্য যায়:

পরিশেষে, আমি এটাই বলব সঠিক সেটিংঅ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টগুলি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যেহেতু রক্ষণাবেক্ষণের সঠিকতা অ্যাকাউন্টিং. আমাদের উদাহরণের জন্য, অ্যাকাউন্টগুলি "" এবং "" ডিরেক্টরিতে সেট আপ করা হয়েছে, তবে এটি একটি পৃথক নিবন্ধের জন্য একটি বিষয়।

1s 8.3-এ পরিষেবার বিক্রয়: